Gestion de projets et de tâches : travail, équipe et support réunis
Qui travaille sur quoi, quel chantier prend du retard, où est passée la demande du client ? Dans le module Projets et tâches de CoSuite, vous découpez le travail en étapes, le répartissez dans votre équipe et traitez les tickets de support clients au même endroit. Les budgets de projet montrent si un chantier est vraiment rentable.
Qui l'utilise
Toute équipe qui travaille par projets : entreprises du bâtiment, éditeurs de logiciels, agences digitales, organisateurs d'événements, cabinets de conseil. Il est pensé pour les entreprises qui livrent un travail à un client et continuent de l'accompagner après la livraison.
Pas besoin d'un outil pour les projets et d'un autre pour le support : les deux vivent dans le même module.
Capacités principales
Le module rend le travail visible : vous consultez le tableau au lieu de demander où en sont les choses en réunion.
- Kanban et étapes : faites glisser le travail d'une colonne à l'autre et suivez l'avancement.
- Attribution des tâches : un responsable et une date pour chaque tâche.
- Tickets de support : enregistrez, attribuez et clôturez les demandes clients.
- Budget de projet : comparez le prévu au réel.
- Autorisations d'équipe : décidez par rôle qui voit quel projet.
Relié aux devis, aux finances et à la messagerie
Un devis accepté dans Devis et e-Facture est le point de départ d'un projet, et son montant alimente le budget du projet. Rattachez à un projet les coûts enregistrés dans Dépenses, caisse et banque pour voir sa rentabilité. Le module Rapports, inclus dans toutes les formules, fournit les rapports de projets.
Quand un client signale un problème sur WhatsApp ou par e-mail, le message de la Boîte de réception unifiée peut devenir un ticket de support, rattaché à sa fiche dans Clients. Les agences suivent le travail SEOAsist et SocialAsist dans la même structure de projets.
Un exemple de déroulé
Une entreprise du bâtiment transforme un devis accepté en projet et le découpe en étapes : relevé, travaux et réception. L'équipe suit les tâches sur le tableau, et la vue budget compare le coût des matériaux au prévisionnel. Après la livraison, quand le client signale un problème, un ticket est ouvert, attribué aux bonnes personnes et clôturé une fois résolu.
Ai-je besoin d'un outil à part pour les tickets de support ?
Non. Les tickets de support clients font partie du module Projets et tâches. Vous les enregistrez, les attribuez à l'équipe et les clôturez au même endroit.
Comment le budget du projet est-il suivi ?
Vous saisissez un budget prévisionnel pour le projet. Les coûts que vous y rattachez dans Dépenses, caisse et banque sont comparés à ce budget : vous repérez tôt les dépassements.
Mes clients peuvent-ils voir le projet ?
Les projets sont l'espace de travail de votre équipe, et les rôles décident qui voit quoi. La communication avec le client passe par la Boîte de réception unifiée.
Une agence peut-elle gérer les projets de plusieurs clients ?
Oui. Les agences ouvrent un compte CoSuite distinct pour chaque client et les pilotent tous depuis leur propre espace, en passant d'un client à l'autre en un clic.
Comment répartir les tâches dans l'équipe ?
Chaque tâche a un responsable et une date. Les tâches passent d'une étape à l'autre sur le tableau kanban : vous voyez qui s'occupe de quoi et ce qui prend du retard. Les rôles limitent qui peut voir quel projet.
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