Gestione progetti e attività: lavoro, team e assistenza insieme
Chi sta lavorando a cosa, quale lavoro è in ritardo, che fine ha fatto la richiesta del cliente? Nel modulo Progetti e attività di CoSuite dividi il lavoro in fasi, lo assegni al team e chiudi i ticket di assistenza nello stesso posto. Il budget di progetto ti mostra se un lavoro rende davvero.
Chi lo usa
Ogni team che lavora per progetti: imprese edili, software house, agenzie digitali, organizzatori di eventi, società di consulenza. È pensato per chi consegna un lavoro al cliente e continua ad assisterlo anche dopo.
Non ti serve uno strumento per i progetti e un altro per l'assistenza: stanno entrambi nello stesso modulo.
Funzioni principali
Il modulo rende visibile il lavoro, così guardi la bacheca invece di chiedere aggiornamenti in riunione.
- Kanban e fasi: trascina il lavoro tra le colonne e segui l'avanzamento.
- Assegnazione attività: un responsabile e una data per ogni attività.
- Ticket di assistenza: registra le richieste dei clienti, assegnale e chiudile.
- Budget di progetto: confronta previsto e consuntivo.
- Permessi del team: decidi con i ruoli chi vede quale progetto.
Collegato a preventivi, finanza e inbox
Un preventivo approvato in Preventivi e fatturazione elettronica è il punto di partenza di un progetto, e il suo importo alimenta il budget. Collega a un progetto i costi registrati in Spese, cassa e banca per vederne la redditività. Il modulo Report, incluso in ogni piano, fornisce i report di progetto.
Quando un cliente segnala un problema su WhatsApp o via email, il messaggio nell'Inbox unificata può diventare un ticket di assistenza, abbinato alla sua scheda in Clienti. Le agenzie seguono il lavoro di SEOAsist e SocialAsist nella stessa struttura di progetto.
Un esempio di flusso
Un'impresa edile trasforma un preventivo approvato in progetto e lo divide nelle fasi sopralluogo, realizzazione e consegna. Il team segue le attività sulla bacheca, e la vista budget mostra i costi dei materiali rispetto al previsto. Dopo la consegna, quando il cliente segnala un problema, si apre un ticket, lo si assegna alle persone giuste e lo si chiude una volta risolto.
Mi serve uno strumento a parte per i ticket di assistenza?
No. I ticket di assistenza clienti fanno parte del modulo Progetti e attività. Li registri, li assegni al team e li chiudi nello stesso posto.
Come si segue il budget di progetto?
Inserisci un budget previsto per il progetto. I costi che gli colleghi in Spese, cassa e banca vengono confrontati con quel budget, così ti accorgi presto degli sforamenti.
I miei clienti possono vedere il progetto?
I progetti sono lo spazio di lavoro del tuo team, e i ruoli decidono chi vede cosa. La comunicazione con il cliente passa dall'Inbox unificata.
Un'agenzia può gestire progetti per più clienti?
Sì. Le agenzie aprono un account CoSuite separato per ogni cliente e li gestiscono tutti dal proprio pannello, passando da un cliente all'altro con un clic.
Come distribuisco le attività al team?
Ogni attività ha un responsabile e una data. Le attività passano da una fase all'altra sulla bacheca kanban, così vedi chi ha in mano cosa e cosa è in ritardo. I ruoli limitano chi può vedere quale progetto.
Quando sei pronto, lo siamo anche noi.
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