Gestione clienti (CRM): ogni cliente su un'unica scheda
Dati dei clienti sparsi tra quaderni, telefoni e tre strumenti diversi? Il modulo Clienti di CoSuite riunisce persone, aziende, tag e saldi in un unico posto. Appuntamenti, fatture e messaggi stanno sulla stessa scheda, e il cliente viene riconosciuto come la stessa persona da qualunque app arrivi.
Cos'è il modulo Clienti e a chi serve
Clienti è il modulo al centro di CoSuite. I clienti abituali di un salone, le aziende seguite da un commercialista, i proprietari di auto di un'officina: ognuno è salvato su una scheda persona o azienda, con contatti, note, tag e saldo visibili insieme.
Va bene per il negozio con una sola persona come per l'attività con più sedi. Quando il team cresce, i permessi decidono chi vede quali clienti e quali saldi.
Cosa puoi fare
La tua lista clienti smette di essere una rubrica e diventa la memoria della tua attività. Ogni scheda è collegata agli altri moduli, così inserisci un dato una volta e lo usi ovunque.
- Schede persona e azienda: tieni più referenti sotto la stessa azienda.
- Tag e segmenti: raggruppa clienti abituali, nuovi clienti, pagamenti in ritardo o VIP.
- Estratto conto e saldo: fatture e pagamenti finiscono direttamente nel conto del cliente.
- Storico a colpo d'occhio: appuntamenti, preventivi, fatture e messaggi su un'unica scheda.
- Accesso in base ai permessi: saldi e campi sensibili richiedono un permesso dedicato.
Come lavora con gli altri moduli
Un nuovo cliente arrivato dal modulo Appuntamenti e prenotazioni entra in automatico in Clienti. In Preventivi e fatturazione elettronica scegli il cliente dalla lista, e il suo conto si aggiorna quando parte la fattura. I messaggi WhatsApp, email e SMS dell'Inbox unificata vengono abbinati alla scheda della stessa persona.
Anche le app Asist usano la stessa identità cliente. Chi è proprietario di un animale in ZooAsist e cliente di uno shooting in StudioAsist resta un'unica scheda in CoSuite, così non inserisci mai due volte la stessa persona.
Nel lavoro di tutti i giorni
Quando apri la dashboard al mattino vedi chi ha un appuntamento oggi, chi ha un saldo aperto e quali richieste sono appena arrivate. Quando chiami un cliente, hai già davanti l'ultima fattura, l'ultimo messaggio e le tue note. Prepari una promozione o un promemoria? Filtra per tag, scegli il segmento e invia il messaggio dall'inbox.
Posso portare la mia lista clienti attuale?
Sì. I tuoi clienti vengono salvati come schede persona e azienda, e se vuoi una mano durante l'attivazione il nostro team ti segue nel trasferimento. I dati importati sono subito utilizzabili negli altri moduli.
Da dove arriva il saldo del cliente?
Le fatture che emetti e i pagamenti che registri in Preventivi e fatturazione elettronica finiscono nel conto del cliente. Vedi chi deve cosa senza fare calcoli a parte.
Tutto il mio team vede ogni cliente e ogni saldo?
Decidi tu. CoSuite ha 220 permessi distinti e ruoli già pronti; la visualizzazione dei saldi o l'esportazione dei dati si attivano o disattivano singolarmente.
I clienti di un'app Asist compaiono anche qui?
Le app Asist condividono l'identità cliente di CoSuite. Lo stesso cliente viene riconosciuto come la stessa persona in ogni app, così non hai schede doppie.
Posso inviare messaggi ai clienti in massa?
Filtra i clienti per tag o segmento e invia il messaggio tramite l'Inbox unificata via WhatsApp, SMS o email. SMS massivi e modelli fanno parte del modulo inbox; usando i due moduli insieme, liste e messaggi si ritrovano sulla stessa scheda.
Quando sei pronto, lo siamo anche noi.
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