顧客管理（CRM）：すべての顧客を1枚のカードに
顧客情報がノート、スマートフォン、3つのツールに散らばっていませんか？CoSuiteの顧客管理モジュールは、個人、法人、タグ、取引残高を一か所にまとめます。予約、請求書、メッセージも同じカードに並び、どのアプリから来ても同じ顧客として認識されます。
顧客管理モジュールとは、そして誰のためのものか
顧客管理はCoSuiteの中心となるモジュールです。サロンの常連客、会計事務所の顧問先企業、整備工場の車のオーナー。それぞれが個人または法人のカードとして保存され、連絡先、メモ、タグ、取引残高がまとめて表示されます。
ひとりで営むお店にも、複数拠点を持つビジネスにも同じように使えます。チームが大きくなれば、誰がどの顧客や残高を見られるかを権限で決められます。
できること
顧客リストは単なる住所録ではなく、ビジネスの記憶になります。すべての記録がほかのモジュールとつながっているので、一度入力すればどこでも使えます。
- 個人・法人カード：ひとつの会社に複数の担当者を登録。
- タグとセグメント：常連、新規、支払い遅延、VIPなどでグループ化。
- 取引台帳と残高：請求書と入金が顧客の勘定に直接反映。
- 履歴をひと目で：予約、見積もり、請求書、メッセージを1枚のカードに。
- 権限に基づくアクセス：残高や重要な項目には個別の権限が必要。
ほかのモジュールとの連携
予約管理モジュールから来た新しい顧客は、自動で顧客管理に登録されます。見積もりと電子請求書ではリストから顧客を選び、請求書を送ると勘定が更新されます。統合受信箱のWhatsApp、メール、SMSのメッセージも同じ人のカードにひも付きます。
Asistアプリも同じ顧客IDを使います。ZooAsistではペットの飼い主、StudioAsistでは撮影のお客様という人も、CoSuiteではひとつの記録のまま。同じ人を二度入力することはありません。
毎日の使い方
朝ダッシュボードを開けば、今日予約がある人、未収残高がある人、届いたばかりの依頼がわかります。顧客に電話するときは、最新の請求書、最新のメッセージ、メモがすでに目の前にあります。キャンペーンやリマインダーを計画するなら、タグで絞り込み、セグメントを選んで受信箱からメッセージを送りましょう。
今ある顧客リストを移行できますか？
はい。顧客は個人・法人カードとして保存され、セットアップ時にサポートが必要であれば、私たちのチームが移行をお手伝いします。取り込んだ記録はすぐにほかのモジュールで使えます。
取引残高はどこから来るのですか？
見積もりと電子請求書で発行した請求書と記録した入金が、顧客の勘定に計上されます。誰がいくら未払いかを別途計算しなくても確認できます。
チーム全員がすべての顧客と残高を見られますか？
それはあなたが決めます。CoSuiteには220の個別権限と既製のロールがあり、残高の閲覧やデータのエクスポートを個別にオン・オフできます。
Asistアプリの顧客もここに表示されますか？
AsistアプリはCoSuiteの顧客IDを共有しています。同じ顧客はどのアプリでも同じ人として認識されるため、重複した記録を持つことはありません。
顧客に一斉にメッセージを送れますか？
タグやセグメントで顧客を絞り込み、統合受信箱からWhatsApp、SMS、メールで送信できます。一斉SMSとテンプレートは受信箱モジュールの機能です。両方のモジュールを使えば、リストとメッセージが同じ記録の上でつながります。