法律・会計・コンサルティング事務所の顧客・業務管理
専門サービスでは、時間と専門知識を提供しています。散らばった顧客情報、未完了の案件、打ち合わせ、請求書は、その時間を削っていきます。CoSuiteは顧客カード、業務、予約、見積もりから請求書までをひとつのアカウントにまとめ、事務所の誰が何を担当しているかを明確にします。
法律・コンサルティング事務所の日常の悩み
法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社。顧客リストが増えるほど管理が難しくなり、小さなミスが信頼を損ない始めます。
- 顧客情報、やり取り、書類があちこちに散らばっている
- どの未完了案件を誰が担当し、期限がいつかわからない
- 電話とメッセージの間で埋もれる打ち合わせの依頼
- サービスの見積もりと請求書を別々に作成
- 支払いが遅れている顧客に気づくのが遅い
おすすめのモジュールが事務所で果たす役割
顧客管理は個人・法人カード、タグとセグメント、取引残高を保持します。各顧客の予約、請求書、メッセージが1枚のカードに表示されます。
プロジェクトとタスクでは、各案件や業務を工程に分け、チームにタスクを割り当てます。顧客からのサポート依頼も同じ場所で完了でき、プロジェクト予算も追えます。
予約管理はスタッフごとに打ち合わせを設定し、顧客はオンライン予約ページで空いている時間を選び、SMSまたはWhatsAppでリマインダーを受け取ります。見積もり・電子請求書ではPDFでサービスの見積もりを送り、承認されたらワンクリックで請求書に変換できます。
見積もり、請求書、入金を一か所で
承認された見積もりは請求書になり、請求書は追跡すべき入金になります。顧客カードの残高は常に最新です。トルコではe-Faturaとe-Arşivが税務当局へ直接送信されます。
事務所の誰が何を見られるかはあなたが決めます。既製のロールから始め、残高の閲覧やエクスポートなどの操作は個別の権限で開放します。事業者ごとにデータは分離され、すべての変更が記録されます。
おすすめのモジュール
この業種を選ぶと、これらのモジュールがあらかじめ選択されます。不要なものは外し、必要なものを追加してください。
顧客の案件をプロジェクトとして管理できますか？
はい。プロジェクトとタスクで各業務を工程に分けてチームに割り当てられ、カンバン表示でどの案件がどの工程にあるかがわかります。顧客からの依頼は同じ場所でサポートチケットとして扱えます。
顧客は自分で打ち合わせの時間を選べますか？
はい。予約管理のオンライン予約ページに空き時間が表示され、打ち合わせの前にSMSまたはWhatsAppでリマインダーが届きます。
機密情報を全員が見られますか？
いいえ。権限はあなたが設定します。残高の閲覧やエクスポートなどの操作は個別に付与します。事業者ごとにデータは分離され、変更は記録されます。
小さな事務所です。それでも合いますか？
はい。おひとりなら個人事業主を、チームがあれば中小企業を選んでください。チーム型モジュールは人数で料金が決まり、不要なモジュールは外せます。