ソフトウェア企業のプロジェクト・顧客・請求管理

ソフトウェア・IT企業の日常の悩み

プロジェクト型のチームも、製品まわりのサービスを販売する企業も、同じ混乱を抱えています。仕事はある場所で、顧客は別の場所で、お金はさらに別の場所で管理されているのです。

• クライアントプロジェクトの工程と予算の把握
• メールとチャットの間で埋もれるサポート依頼
• 見積もりと合意した範囲を請求書に正しく反映すること
• 未払いの請求書に気づくのが遅い
• 顧客情報と履歴がチームで共有されていない

おすすめのモジュールがチームで果たす役割

プロジェクトとタスクは仕事を工程に分け、チームにタスクを割り当て、カンバン表示で流れを見せます。顧客のサポートチケットも同じ場所で完了でき、プロジェクト予算も追えます。

顧客管理は個人・法人カード、タグとセグメント、取引残高を保持します。各顧客のプロジェクト、請求書、メッセージが1枚のカードに表示されます。

見積もり・電子請求書ではPDFの見積もりを作り、承認を得て、ワンクリックで請求書に変換します。トルコではe-Fatura（電子請求書）が税務当局へ直接送信され、入金管理も同じ画面で行えます。

プロジェクトから入金までひとつの記録で

モジュールは互いにつながっています。顧客カード、プロジェクト、見積もり、請求書は同じアカウントにあります。顧客の未完了の仕事と残高を一か所で確認でき、レポートで全プランにプロジェクトと収益性のレポートが付いてきます。

チームの誰が何を見られるかはあなたが決めます。既製のロールテンプレートから始め、エクスポートや残高の閲覧などの操作は個別の権限で開放します。すべての変更は記録されます。