Manajemen proyek, pelanggan, dan penagihan untuk perusahaan software

Masalah sehari-hari perusahaan software dan teknologi

Tim berbasis proyek dan perusahaan yang menjual layanan di sekitar produknya menghadapi kekacauan yang sama: pekerjaan dipantau di satu tempat, pelanggan di tempat lain, dan uang di tempat lain lagi.

• Memantau tahapan dan anggaran proyek klien
• Permintaan dukungan hilang di antara email dan obrolan
• Penawaran dan cakupan yang disepakati tidak tercermin dengan benar di faktur
• Terlambat menyadari faktur yang belum dibayar
• Data dan riwayat pelanggan tidak dibagikan ke seluruh tim

Cara modul yang disarankan bekerja untuk tim Anda

Proyek dan tugas membagi pekerjaan menjadi tahapan, menugaskan tugas ke tim, dan menampilkan alurnya dalam tampilan kanban. Tiket dukungan dari pelanggan diselesaikan di tempat yang sama, dan Anda memantau anggaran proyek.

Pelanggan menyimpan kartu orang dan perusahaan, tag dan segmen, serta saldo akun. Proyek, faktur, dan pesan setiap pelanggan tampil dalam satu kartu.

Dengan Penawaran dan e-Faktur, Anda menyiapkan penawaran PDF, mendapatkan persetujuan, dan mengubahnya menjadi faktur dengan satu klik. Di Turki, e-Faktur (e-Fatura) langsung dikirim ke otoritas pajak, dan pelacakan penagihan ada di layar yang sama.

Dari proyek hingga pembayaran dalam satu catatan

Modul-modulnya saling terhubung: kartu pelanggan, proyek, penawaran, dan faktur ada di akun yang sama. Anda melihat pekerjaan terbuka dan saldo seorang pelanggan di satu tempat, dan Laporan memberi Anda laporan proyek dan profitabilitas di setiap paket.

Anda yang menentukan siapa di tim melihat apa: mulailah dengan templat peran siap pakai dan buka tindakan seperti mengekspor atau melihat saldo dengan izin terpisah. Setiap perubahan tercatat.