Zarządzanie projektami, klientami i rozliczeniami w firmie programistycznej
Gdy zespół pisze kod, relacje z klientami, zgłoszenia i rozliczenia zwykle lądują w osobnych narzędziach. CoSuite łączy projekty, zgłoszenia, karty klientów oraz drogę od oferty do faktury w jednym koncie.
Codzienne problemy firm programistycznych i technologicznych
Zespoły pracujące projektowo i firmy sprzedające usługi wokół własnego produktu mają ten sam bałagan: praca jest śledzona w jednym miejscu, klient w drugim, a pieniądze jeszcze gdzie indziej.
- Pilnowanie etapów i budżetu projektów dla klientów
- Zgłoszenia od klientów gubiące się między e-mailem a czatem
- Poprawne przeniesienie oferty i uzgodnionego zakresu na fakturę
- Zbyt późne zauważanie nieopłaconych faktur
- Dane i historia klienta niedostępne dla całego zespołu
Jak polecane moduły działają w twoim zespole
„Projekty i zadania” dzieli pracę na etapy, przydziela zadania zespołowi i pokazuje przepływ w widoku kanban. Zgłoszenia od klientów zamykasz w tym samym miejscu i pilnujesz budżetu projektu.
„Klienci” przechowuje karty osób i firm, tagi i segmenty oraz saldo rozrachunków. Projekty, faktury i wiadomości każdego klienta widać na jednej karcie.
W module „Oferty i e-faktury” przygotowujesz ofertę w PDF, uzyskujesz akceptację i jednym kliknięciem zamieniasz ją w fakturę. W Turcji e-faktury (e-Fatura) trafiają prosto do urzędu skarbowego (GİB), a śledzenie należności jest na tym samym ekranie.
Od projektu do zapłaty w jednym rekordzie
Moduły znają się nawzajem: karta klienta, projekt, oferta i faktura są w tym samym koncie. Otwarte prace i saldo klienta widzisz w jednym miejscu, a „Raporty” w każdym planie dają raporty projektów i rentowności.
Ty decydujesz, kto w zespole co widzi: zacznij od gotowych szablonów ról, a działania takie jak eksport czy podgląd sald udostępniaj osobnymi uprawnieniami. Każda zmiana jest zapisywana w dzienniku.
Polecane moduły
Wybierz tę branżę, a te moduły będą od razu zaznaczone; usuń to, czego nie potrzebujesz, dodaj to, czego brakuje.
Czy mogę śledzić zgłoszenia razem z projektami?
Tak. „Projekty i zadania” pozwala zamykać zgłoszenia klientów w tym samym miejscu co zadania projektowe. Zgłoszenia i zadania są przydzielane zespołowi i przechodzą przez kolejne etapy.
Czy mogę pilnować budżetu projektu?
Tak. W module „Projekty i zadania” ustalasz budżet każdego projektu. „Raporty” dają raporty projektów i rentowności, a dane możesz wyeksportować.
Jak zmienia się cena, gdy zespół rośnie?
W modułach zespołowych liczba pracowników wyznacza próg wielkości, a każdy próg obejmuje określoną liczbę użytkowników. Powyżej 200 pracowników cenę i wdrożenie ustalamy w indywidualnej ofercie.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.