Oferty i e-faktury: od oferty do zapłaty w jednym procesie
Oferty w jednym narzędziu, faktury w drugim, a płatności w zeszycie to strata czasu. W module Oferty i e-faktury w CoSuite przygotowujesz ofertę w PDF, a gdy klient ją zaakceptuje, zamieniasz ją w fakturę jednym kliknięciem. W Turcji e-faktury i dokumenty e-archiwum (e-Fatura / e-Arşiv) trafiają prosto do tureckiej administracji skarbowej (GİB).
Dla kogo jest
Każda firma, która sprzedaje usługi, prowadzi projekty albo sprzedaje produkty, wystawia oferty i faktury. Firma doradcza fakturuje miesięczny abonament, wykonawca wysyła szczegółową ofertę, studio fotograficzne wycenia pakiet sesji. Moduł pasuje do każdej z tych sytuacji.
Nie musisz uczyć się osobnego ekranu księgowego: wybierz klienta, dodaj pozycje, wyślij.
Najważniejsze funkcje
Oferta, faktura i płatność to etapy tego samego rekordu, więc niczego nie przepisujesz.
- Oferty w PDF: szczegółowe oferty z twoim logo wysyłane do klienta.
- Proces akceptacji: zaakceptowana oferta staje się fakturą jednym kliknięciem.
- E-faktura i e-archiwum: w Turcji dokumenty trafiają bezpośrednio do GİB.
- Śledzenie należności: widzisz, które faktury są opłacone, a które czekają.
- Kontrolowana wysyłka: wysyłanie e-dokumentów to osobne uprawnienie i to ty decydujesz, kto je ma.
Połączony z resztą CoSuite
Klient na ofercie to rekord z modułu Klienci, a każda faktura trafia na jego konto. Moduł Wydatki, kasa i bank dodaje oczekiwane wpłaty do twoich przepływów pieniężnych, więc wiesz, ile pieniędzy wpłynie w tym miesiącu.
Jeśli korzystasz z modułu Magazyn i sprzedaż, zarejestrowaną sprzedaż zamienisz w fakturę z gotowymi pozycjami produktów. Z Płatnościami online dodajesz do faktury link do płatności i przyjmujesz zaliczki lub raty. W module Projekty i zadania zaakceptowana oferta staje się punktem wyjścia budżetu projektu.
Życie jednej oferty
Klient pyta o cenę przez Wspólną skrzynkę odbiorczą. Przygotowujesz ofertę i wysyłasz ją jako PDF. Klient akceptuje, oferta staje się fakturą i trafia do GİB jako e-faktura. Gdy przychodzi wpłata, rejestrujesz ją i konto się zamyka. Każdy krok jest na jednym ekranie razem z historią, więc później nie szukasz żadnego dokumentu.
Czy do e-faktur potrzebuję osobnego programu?
Nie. W Turcji wysyłasz e-faktury i dokumenty e-archiwum (e-Fatura / e-Arşiv) do GİB bezpośrednio z CoSuite. Obsługa lokalnego dostawcy w Azerbejdżanie jest w naszych planach.
Czy muszę ponownie wpisywać dane, gdy oferta staje się fakturą?
Nie. Zaakceptowana oferta zamienia się w fakturę jednym kliknięciem, a klient, pozycje i kwoty przechodzą automatycznie. Przed wysłaniem nadal możesz ją edytować.
Czy mogę ograniczyć, kto wysyła faktury?
Tak. Podgląd faktur, ich tworzenie i wysyłanie e-dokumentów to osobne uprawnienia. Twój dział sprzedaży może przygotowywać oferty, a e-dokumenty wysyła tylko księgowa.
Jak pilnować nieopłaconych faktur?
Śledzenie należności pokazuje status każdej faktury. Gdy zarejestrujesz wpłatę, saldo klienta się aktualizuje, a zaległe faktury są zebrane w jednym miejscu.
Czy mogę kupić sam moduł Oferty i e-faktury?
Tak. Każdy moduł CoSuite można kupić osobno. Klientów, Płatności online czy Wydatki, kasę i bank dodasz później, jeśli zechcesz; od trzech płatnych modułów obowiązuje 15% rabatu za pakiet.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.