Presupuestos y e-Factura: del presupuesto al cobro en un solo flujo
Hacer presupuestos en una herramienta, facturar en otra y seguir los cobros en una libreta es perder el tiempo. En el módulo Presupuestos y e-Factura de CoSuite preparas un presupuesto en PDF y, cuando el cliente lo aprueba, lo conviertes en factura con un clic. En Turquía, las e-Facturas y los documentos e-Archivo van directamente a la administración tributaria (GİB).
Para quién es
Todo negocio que vende servicios, lleva proyectos o vende productos emite presupuestos y facturas. Una consultora factura una cuota mensual, un contratista envía un presupuesto detallado, un estudio fotográfico pone precio a un paquete de sesión. El módulo encaja en todos estos casos.
No hay una pantalla de contabilidad aparte que aprender: eliges el cliente, añades las líneas y envías.
Funciones clave
Presupuesto, factura y cobro son etapas del mismo registro, así que nunca vuelves a escribir nada.
- Presupuestos en PDF: presupuestos detallados y con tu marca enviados a tu cliente.
- Flujo de aprobación: un presupuesto aprobado se convierte en factura con un clic.
- e-Factura y e-Archivo: en Turquía los documentos van directamente a la GİB.
- Seguimiento de cobros: ve qué facturas están pagadas y cuáles pendientes.
- Envío controlado: enviar documentos electrónicos es un permiso propio y tú eliges quién lo tiene.
Conectado con el resto de CoSuite
El cliente de un presupuesto es el registro del módulo Clientes, y cada factura se anota en su cuenta. El módulo Gastos, caja y banco suma los cobros previstos a tu flujo de caja, así sabes cuánto dinero entra este mes.
Si usas Stock y ventas, puedes convertir las ventas registradas en una factura con las líneas de producto ya rellenas. Con Pagos online añades un enlace de pago a la factura y cobras depósitos o plazos. En Proyectos y tareas, un presupuesto aprobado es el punto de partida del presupuesto del proyecto.
La vida de un presupuesto
Un cliente pide precio a través de la Bandeja de entrada unificada. Preparas el presupuesto y lo envías en PDF. Lo aprueba, el presupuesto se convierte en factura y llega a la GİB como e-Factura. Cuando entra el pago lo registras y la cuenta queda saldada. Cada paso está en una pantalla con su historial, así que nunca tienes que buscar un documento después.
¿Necesito otro programa para la e-Factura?
No. En Turquía envías los documentos e-Factura y e-Archivo a la GİB directamente desde CoSuite. El soporte para un proveedor local en Azerbaiyán está en nuestra hoja de ruta.
¿Tengo que volver a introducir los datos cuando un presupuesto pasa a factura?
No. Un presupuesto aprobado se convierte en factura con un clic, con el cliente, las líneas y los importes ya trasladados. Aun así puedes editarla antes de enviarla.
¿Puedo limitar quién envía facturas?
Sí. Ver facturas, crearlas y enviar documentos electrónicos son permisos distintos. Tu equipo de ventas puede preparar presupuestos mientras solo tu contable envía los documentos electrónicos.
¿Cómo controlo las facturas sin pagar?
El seguimiento de cobros muestra el estado de cada factura. Cuando se registra un pago, el saldo del cliente se actualiza, y las facturas pendientes aparecen en un solo lugar.
¿Puedo contratar solo Presupuestos y e-Factura?
Sí. Cada módulo de CoSuite se puede contratar por separado. Si quieres, añade después Clientes, Pagos online o Gastos, caja y banco; a partir de tres módulos de pago se aplica un 15 % de descuento por paquete.
Cuando estés listo, nosotros también.
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