Orçamentos e nota fiscal eletrônica: do orçamento ao pagamento em um só fluxo
Fazer orçamento em uma ferramenta, faturar em outra e acompanhar pagamentos num caderno é perda de tempo. No módulo Orçamentos e nota fiscal eletrônica do CoSuite, você monta um orçamento em PDF e, quando o cliente aprova, transforma em fatura com um clique. Na Turquia, os documentos e-Fatura e e-Arşiv (as notas fiscais eletrônicas turcas) vão direto para a receita federal (GİB).
Para quem é
Toda empresa que presta serviços, toca projetos ou vende produtos emite orçamentos e faturas. Uma consultoria cobra uma mensalidade fixa, uma construtora envia um orçamento detalhado, um estúdio de fotografia precifica um pacote de ensaio. O módulo serve para todos eles.
Não há uma tela de contabilidade separada para aprender: escolha o cliente, adicione os itens e envie.
Principais recursos
Orçamento, fatura e pagamento são etapas do mesmo registro, então você nunca digita nada de novo.
- Orçamentos em PDF: orçamentos detalhados, com a sua marca, enviados ao cliente.
- Fluxo de aprovação: o orçamento aprovado vira fatura com um clique.
- e-Fatura e e-Arşiv: na Turquia, os documentos vão direto para a GİB.
- Controle de recebimentos: veja quais faturas foram pagas e quais estão pendentes.
- Envio controlado: enviar documentos eletrônicos é uma permissão própria, e você escolhe quem a tem.
Conectado ao resto do CoSuite
O cliente do orçamento é o registro do módulo Clientes, e cada fatura entra na conta dele. O módulo Despesas, caixa e banco adiciona os recebimentos previstos ao seu fluxo de caixa, para você saber quanto dinheiro entra neste mês.
Se você usa Estoque e vendas, pode transformar vendas registradas em fatura com os itens de produto já preenchidos. Com Pagamentos online, você adiciona um link de pagamento à fatura e recebe sinais ou parcelas. Em Projetos e tarefas, o orçamento aprovado vira o ponto de partida do orçamento do projeto.
A vida de um orçamento
Um cliente pede um preço pela Caixa de entrada unificada. Você prepara o orçamento e envia em PDF. Ele aprova, o orçamento vira fatura e vai para a GİB como e-Fatura. Quando o pagamento chega, você registra e a conta é quitada. Cada etapa fica em uma só tela com o histórico, então você nunca precisa sair caçando um documento depois.
Preciso de outro software para o faturamento eletrônico?
Não. Na Turquia, você envia e-Fatura e e-Arşiv para a GİB direto do CoSuite. O suporte a um provedor local no Azerbaijão está no nosso roadmap.
Preciso digitar os dados de novo quando o orçamento vira fatura?
Não. O orçamento aprovado vira fatura com um clique, levando cliente, itens e valores. Você ainda pode editar antes de enviar.
Posso limitar quem envia faturas?
Sim. Ver faturas, criar faturas e enviar documentos eletrônicos são permissões separadas. Sua equipe de vendas pode preparar orçamentos enquanto só o seu contador envia os documentos eletrônicos.
Como acompanho as faturas não pagas?
O controle de recebimentos mostra a situação de cada fatura. Quando um pagamento é registrado, o saldo do cliente é atualizado, e as faturas em aberto ficam listadas em um só lugar.
Posso contratar só Orçamentos e nota fiscal eletrônica?
Sim. Todo módulo do CoSuite pode ser contratado separadamente. Adicione Clientes, Pagamentos online ou Despesas, caixa e banco depois, se quiser; a partir de três módulos pagos vale um desconto de 15% no pacote.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
Entre no acesso antecipado e configuramos tudo juntos.