Gestão de projetos e tarefas: trabalho, equipe e suporte juntos
Quem está fazendo o quê, qual trabalho está atrasado, onde foi parar o pedido do cliente? No módulo Projetos e tarefas do CoSuite, você divide o trabalho em etapas, distribui para a equipe e resolve os chamados de suporte dos clientes no mesmo lugar. O orçamento do projeto mostra se um trabalho realmente dá lucro.
Quem usa
Qualquer equipe que trabalha por projetos: construtoras, empresas de software, agências digitais, organizadores de eventos, consultorias. Ele foi feito para empresas que entregam um trabalho ao cliente e continuam dando suporte depois da entrega.
Você não precisa de uma ferramenta para projetos e outra para suporte; os dois ficam no mesmo módulo.
Principais recursos
O módulo deixa o trabalho visível, então você olha o quadro em vez de pedir status em reunião.
- Kanban e etapas: arraste o trabalho entre as colunas e acompanhe o andamento.
- Atribuição de tarefas: defina um responsável e uma data para cada tarefa.
- Chamados de suporte: registre os pedidos dos clientes, atribua e encerre.
- Orçamento do projeto: compare o planejado com o realizado.
- Permissões da equipe: defina com funções quem vê qual projeto.
Ligado a orçamentos, finanças e à caixa de entrada
Um orçamento aprovado em Orçamentos e nota fiscal eletrônica é onde o projeto começa, e o valor dele alimenta o orçamento do projeto. Vincule os custos registrados em Despesas, caixa e banco a um projeto para ver a lucratividade dele. O módulo Relatórios, incluído em todos os planos, traz os relatórios de projetos.
Quando um cliente relata um problema pelo WhatsApp ou por e-mail, a mensagem na Caixa de entrada unificada pode virar um chamado de suporte, associado à ficha dele em Clientes. As agências acompanham o trabalho do SEOAsist e do SocialAsist na mesma estrutura de projetos.
Um exemplo de fluxo
Uma construtora transforma um orçamento aprovado em projeto e o divide nas etapas de vistoria, obra e entrega. A equipe acompanha as tarefas no quadro, e a visão de orçamento mostra os custos de material em relação ao planejado. Depois da entrega, quando o cliente relata um problema, um chamado é aberto, atribuído às pessoas certas e encerrado assim que resolvido.
Preciso de outra ferramenta para os chamados de suporte?
Não. Os chamados de suporte fazem parte do módulo Projetos e tarefas. Você registra, atribui à equipe e encerra no mesmo lugar.
Como o orçamento do projeto é acompanhado?
Você informa um orçamento planejado para o projeto. Os custos que você vincula a ele em Despesas, caixa e banco são comparados com esse orçamento, para você perceber estouros cedo.
Meus clientes podem ver o projeto?
Os projetos são o espaço de trabalho da sua equipe, e as funções definem quem vê o quê. A comunicação com o cliente acontece pela Caixa de entrada unificada.
Uma agência pode gerenciar projetos de vários clientes?
Sim. As agências abrem uma conta CoSuite separada para cada cliente e gerenciam todas pelo próprio painel, alternando entre clientes com um clique.
Como distribuo as tarefas para a equipe?
Cada tarefa tem um responsável e uma data. As tarefas passam pelas etapas no quadro kanban, então você vê quem está com o quê e o que está atrasado. As funções limitam quem pode ver cada projeto.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
Entre no acesso antecipado e configuramos tudo juntos.