Керування проєктами й завданнями: робота, команда й підтримка разом
Хто над чим працює, яка робота запізнюється, куди подівся запит клієнта? У модулі «Проєкти й завдання» CoSuite ви розбиваєте роботу на етапи, призначаєте її команді й закриваєте звернення клієнтів у тому самому місці. Бюджети проєктів показують, чи робота справді прибуткова.
Хто ним користується
Будь-яка команда, що працює проєктами: підрядники, розробники ПЗ, діджитал-агенції, організатори подій, консалтингові компанії. Він створений для бізнесу, який виконує роботу для клієнта й продовжує підтримувати його після здачі.
Не потрібна одна програма для проєктів, а інша для підтримки: обидва напрями живуть в одному модулі.
Основні можливості
Модуль робить роботу видимою, тож замість питань про статус на нарадах ви просто дивитеся на дошку.
- Канбан і етапи: перетягуйте роботу між колонками й стежте за прогресом.
- Призначення завдань: відповідальний і термін для кожного завдання.
- Звернення в підтримку: фіксуйте запити клієнтів, призначайте й закривайте їх.
- Бюджет проєкту: порівнюйте план із фактом.
- Права команди: ролі визначають, хто бачить який проєкт.
Пов'язаний із пропозиціями, фінансами та вхідними
Погоджена пропозиція в «Пропозиціях та електронних рахунках» — це старт проєкту, а її сума формує бюджет. Прив'яжіть до проєкту витрати з «Витрат, каси й банку», щоб бачити його прибутковість. Модуль «Звіти», що входить до кожного тарифу, надає звіти за проєктами.
Коли клієнт повідомляє про проблему в WhatsApp чи поштою, повідомлення в «Єдиних вхідних» може стати зверненням у підтримку, прив'язаним до його картки в «Клієнтах». Агенції ведуть роботу SEOAsist і SocialAsist у тій самій структурі проєктів.
Приклад процесу
Підрядник перетворює погоджену пропозицію на проєкт і ділить його на етапи: обстеження, виконання й здача. Команда стежить за завданнями на дошці, а бюджет показує витрати на матеріали порівняно з планом. Коли після здачі клієнт повідомляє про проблему, відкривається звернення, його призначають потрібним людям і закривають після вирішення.
Чи потрібна окрема програма для звернень у підтримку?
Ні. Звернення клієнтів у підтримку — частина модуля «Проєкти й завдання». Ви фіксуєте їх, призначаєте команді й закриваєте в одному місці.
Як відстежується бюджет проєкту?
Ви вводите плановий бюджет проєкту. Витрати, які ви прив'язуєте до нього у «Витратах, касі й банку», порівнюються з цим бюджетом, тож перевитрату видно заздалегідь.
Чи можуть мої клієнти бачити проєкт?
Проєкти — робочий простір вашої команди, а ролі визначають, хто що бачить. Спілкування з клієнтом відбувається через «Єдині вхідні».
Чи може агенція вести проєкти для кількох клієнтів?
Так. Агенції відкривають окремий обліковий запис CoSuite для кожного клієнта й керують усіма з власної панелі, перемикаючись між клієнтами одним кліком.
Як розподіляти завдання в команді?
Кожне завдання має відповідального й термін. Завдання переходять між етапами на канбан-дошці, тож видно, хто що тримає і що запізнюється. Ролі обмежують, хто бачить який проєкт.
Коли ви готові, готові й ми.
Отримайте ранній доступ, і ми налаштуємо все разом.