Керування клієнтами (CRM): кожен клієнт на одній картці
Дані клієнтів розкидані по блокнотах, телефонах і трьох різних програмах? Модуль «Клієнти» в CoSuite тримає людей, компанії, теги й баланси рахунків в одному місці. Записи, рахунки й повідомлення зібрані на тій самій картці, а клієнта впізнають як ту саму людину, з якого б застосунку він не прийшов.
Що таке модуль «Клієнти» і для кого він
«Клієнти» — модуль, що лежить в основі CoSuite. Постійні клієнти салону, компанії-клієнти бухгалтера, власники авто в автосервісі: кожного зберігають як картку особи чи компанії, де разом видно контакти, нотатки, теги й баланс рахунку.
Він однаково добре підходить і для бізнесу з однієї людини, і для компанії з кількома філіями. Коли команда росте, права доступу визначають, хто бачить яких клієнтів і які баланси.
Що ви можете робити
Список клієнтів перестає бути просто адресною книгою і стає пам'яттю вашого бізнесу. Кожен запис пов'язаний з іншими модулями, тож ви вводите дані один раз і користуєтеся ними всюди.
- Картки осіб і компаній: кілька контактних осіб під однією компанією.
- Теги й сегменти: групуйте постійних, нових, боржників або VIP-клієнтів.
- Особовий рахунок і баланс: рахунки та оплати одразу потрапляють на рахунок клієнта.
- Уся історія з першого погляду: записи, пропозиції, рахунки й повідомлення на одній картці.
- Доступ за правами: для балансів і чутливих полів потрібне окреме право.
Як він працює з іншими модулями
Новий клієнт із модуля «Записи й бронювання» автоматично з'являється в «Клієнтах». У «Пропозиціях та електронних рахунках» ви обираєте клієнта зі списку, а його рахунок оновлюється, щойно рахунок-фактура відправлений. Повідомлення з WhatsApp, пошти та SMS у «Єдиних вхідних» прив'язуються до картки тієї самої людини.
Застосунки Asist теж використовують ту саму ідентичність клієнта. Людина, яка в ZooAsist — власник тварини, а в StudioAsist — клієнт фотосесії, у CoSuite залишається одним записом, тож ви ніколи не вводите ту саму людину двічі.
У щоденній роботі
Вранці на панелі ви бачите, у кого сьогодні запис, у кого відкритий борг і які запити щойно надійшли. Коли телефонуєте клієнтові, його останній рахунок, останнє повідомлення й ваші нотатки вже перед очима. Плануєте акцію чи нагадування? Відфільтруйте за тегом, оберіть сегмент і надішліть повідомлення з вхідних.
Чи можна перенести мій наявний список клієнтів?
Так. Ваші клієнти зберігаються як картки осіб і компаній, а якщо потрібна допомога під час налаштування, наша команда пройде перенесення разом із вами. Імпортовані записи одразу доступні в інших модулях.
Звідки береться баланс рахунку?
Рахунки, які ви виставляєте, і оплати, які фіксуєте в «Пропозиціях та електронних рахунках», записуються на рахунок клієнта. Ви бачите, хто скільки винен, без окремих підрахунків.
Чи бачитиме вся команда всіх клієнтів і баланси?
Вирішуєте ви. У CoSuite 220 окремі права доступу й готові ролі; перегляд балансів чи експорт даних можна вмикати й вимикати окремо.
Чи з'являться тут клієнти із застосунку Asist?
Застосунки Asist мають спільну з CoSuite ідентичність клієнта. Ту саму людину впізнають як одного клієнта в кожному застосунку, тож дублікатів записів не буде.
Чи можна надсилати клієнтам масові повідомлення?
Відфільтруйте клієнтів за тегом або сегментом і надішліть повідомлення через «Єдині вхідні» у WhatsApp, SMS чи поштою. Масові SMS і шаблони входять до модуля вхідних; використовуйте обидва модулі разом — і ваші списки та повідомлення зійдуться в одному записі.
Коли ви готові, готові й ми.
Отримайте ранній доступ, і ми налаштуємо все разом.