Manajemen pelanggan (CRM): setiap pelanggan dalam satu kartu
Data pelanggan tersebar di buku catatan, ponsel, dan tiga aplikasi berbeda? Modul Pelanggan CoSuite menyimpan orang, perusahaan, tag, dan saldo akun di satu tempat. Booking, faktur, dan pesan ada di kartu yang sama, dan pelanggan dikenali sebagai orang yang sama dari aplikasi mana pun ia datang.
Apa itu modul Pelanggan, dan untuk siapa
Pelanggan adalah modul inti CoSuite. Pelanggan tetap sebuah salon, perusahaan klien seorang akuntan, pemilik mobil di sebuah bengkel: masing-masing disimpan sebagai kartu orang atau perusahaan, dengan detail kontak, catatan, tag, dan saldo akun yang tampil bersama.
Modul ini cocok untuk usaha satu orang maupun bisnis dengan banyak cabang. Saat tim Anda tumbuh, izin akses menentukan siapa yang dapat melihat pelanggan dan saldo mana.
Apa yang bisa Anda lakukan
Daftar pelanggan Anda tidak lagi sekadar buku alamat, melainkan ingatan bisnis Anda. Setiap data terhubung ke modul lain, jadi Anda memasukkan informasi sekali dan memakainya di mana saja.
- Kartu orang dan perusahaan: simpan beberapa kontak di bawah satu perusahaan.
- Tag dan segmen: kelompokkan pelanggan tetap, pelanggan baru, akun yang menunggak, atau VIP.
- Buku besar dan saldo akun: faktur dan pembayaran langsung tercatat di akun pelanggan.
- Riwayat sekilas: booking, penawaran, faktur, dan pesan dalam satu kartu.
- Akses berbasis izin: saldo dan kolom sensitif memerlukan izin tersendiri.
Cara kerjanya dengan modul lain
Pelanggan baru dari modul Janji temu dan reservasi otomatis masuk ke Pelanggan. Di Penawaran dan e-Faktur, Anda memilih pelanggan dari daftar, dan akunnya diperbarui saat faktur dikirim. Pesan WhatsApp, email, dan SMS di Kotak masuk terpadu dicocokkan dengan kartu orang yang sama.
Aplikasi Asist juga memakai identitas pelanggan yang sama. Pelanggan yang merupakan pemilik hewan di ZooAsist dan klien pemotretan di StudioAsist tetap satu data di CoSuite, jadi Anda tidak pernah mengetik orang yang sama dua kali.
Dalam pemakaian sehari-hari
Saat membuka dasbor di pagi hari, Anda melihat siapa yang punya booking hari ini, siapa yang masih punya saldo terbuka, dan permintaan apa yang baru masuk. Saat menelepon pelanggan, faktur terakhir, pesan terakhir, dan catatan Anda sudah ada di depan mata. Merencanakan kampanye atau pengingat? Saring berdasarkan tag, pilih segmen, dan kirim pesan dari kotak masuk.
Bisakah saya membawa daftar pelanggan yang sudah ada?
Bisa. Pelanggan Anda disimpan sebagai kartu orang dan perusahaan, dan jika Anda butuh bantuan saat penyiapan, tim kami dapat membantu proses pemindahannya. Data yang diimpor langsung bisa dipakai di modul lain.
Dari mana saldo akun berasal?
Faktur yang Anda terbitkan dan pembayaran yang Anda catat di Penawaran dan e-Faktur dibukukan ke akun pelanggan. Anda melihat siapa berutang berapa tanpa menghitung terpisah.
Apakah seluruh tim saya bisa melihat semua pelanggan dan saldo?
Itu keputusan Anda. CoSuite punya 220 izin terpisah dan peran siap pakai; melihat saldo atau mengekspor data dapat diaktifkan atau dinonaktifkan satu per satu.
Apakah pelanggan dari aplikasi Asist akan muncul di sini?
Aplikasi Asist berbagi identitas pelanggan CoSuite. Pelanggan yang sama dikenali sebagai orang yang sama di setiap aplikasi, jadi Anda tidak menyimpan data ganda.
Bisakah saya mengirim pesan massal ke pelanggan?
Saring pelanggan berdasarkan tag atau segmen dan kirim pesan melalui Kotak masuk terpadu lewat WhatsApp, SMS, atau email. SMS massal dan templat adalah bagian dari modul kotak masuk; pakai kedua modul bersama dan daftar serta pesan Anda bertemu di data yang sama.
Saat Anda siap, kami pun siap.
Ikuti akses awal dan kita siapkan semuanya bersama.