Gestión de clientes (CRM): cada cliente en una sola ficha
¿Los datos de tus clientes están repartidos entre libretas, el móvil y tres herramientas distintas? El módulo Clientes de CoSuite reúne personas, empresas, etiquetas y saldos en un solo lugar. Citas, facturas y mensajes están en la misma ficha, y el cliente se reconoce como la misma persona llegue por la aplicación que llegue.
Qué es el módulo Clientes y para quién es
Clientes es el módulo central de CoSuite. Las clientas habituales de un salón, las empresas de un asesor contable, los propietarios de coches de un taller: cada uno se guarda como ficha de persona o empresa, con datos de contacto, notas, etiquetas y saldo a la vista.
Funciona igual de bien para un negocio de una sola persona que para una empresa con varias sedes. A medida que crece tu equipo, los permisos deciden quién puede ver qué clientes y qué saldos.
Qué puedes hacer
Tu lista de clientes deja de ser una agenda y se convierte en la memoria de tu negocio. Cada registro está vinculado a los demás módulos: introduces la información una vez y la usas en todas partes.
- Fichas de personas y empresas: guarda varios contactos dentro de una misma empresa.
- Etiquetas y segmentos: agrupa clientes habituales, nuevos, con pagos atrasados o VIP.
- Cuenta corriente y saldo: facturas y cobros se registran directamente en la cuenta del cliente.
- Historial de un vistazo: citas, presupuestos, facturas y mensajes en una sola ficha.
- Acceso según permisos: los saldos y los campos sensibles necesitan su propio permiso.
Cómo funciona con otros módulos
Un cliente nuevo que llega desde el módulo Citas y reservas aparece automáticamente en Clientes. En Presupuestos y e-Factura eliges al cliente de la lista y su cuenta se actualiza cuando sale la factura. Los mensajes de WhatsApp, correo y SMS de la Bandeja de entrada unificada se asocian a la ficha de esa misma persona.
Las aplicaciones Asist también usan la misma identidad de cliente. Quien es dueño de una mascota en ZooAsist y cliente de una sesión en StudioAsist sigue siendo un único registro en CoSuite, así que nunca escribes dos veces a la misma persona.
En el día a día
Cuando abres el panel por la mañana, ves quién tiene cita hoy, quién tiene un saldo pendiente y qué solicitudes acaban de llegar. Cuando llamas a un cliente, su última factura, su último mensaje y tus notas ya están delante de ti. ¿Preparas una campaña o un recordatorio? Filtra por etiqueta, elige el segmento y envía el mensaje desde la bandeja de entrada.
¿Puedo traer mi lista de clientes actual?
Sí. Tus clientes se guardan como fichas de personas y empresas y, si quieres ayuda durante la puesta en marcha, nuestro equipo puede hacer el traspaso contigo. Los registros importados se pueden usar al momento en los demás módulos.
¿De dónde sale el saldo de la cuenta?
Las facturas que emites y los cobros que registras en Presupuestos y e-Factura se anotan en la cuenta del cliente. Ves quién debe qué sin tener que calcularlo aparte.
¿Todo mi equipo puede ver a todos los clientes y saldos?
Lo decides tú. CoSuite tiene 220 permisos independientes y roles predefinidos; ver saldos o exportar datos se puede activar o desactivar por separado.
¿Aparecerán aquí los clientes de una aplicación Asist?
Las aplicaciones Asist comparten la identidad de cliente de CoSuite. El mismo cliente se reconoce como la misma persona en todas las aplicaciones, así que no tienes registros duplicados.
¿Puedo enviar mensajes masivos a mis clientes?
Filtra los clientes por etiqueta o segmento y envía el mensaje por WhatsApp, SMS o correo desde la Bandeja de entrada unificada. Los SMS masivos y las plantillas forman parte del módulo de bandeja de entrada; usa ambos módulos juntos y tus listas y mensajes se encuentran en el mismo registro.
Cuando estés listo, nosotros también.
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