Zarządzanie klientami (CRM): każdy klient na jednej karcie
Dane klientów rozsiane po notesach, telefonach i trzech różnych narzędziach? Moduł Klienci w CoSuite trzyma osoby, firmy, tagi i salda w jednym miejscu. Wizyty, faktury i wiadomości są na tej samej karcie, a klient jest rozpoznawany jako ta sama osoba bez względu na to, z której aplikacji przychodzi.
Czym jest moduł Klienci i dla kogo jest
Klienci to moduł w samym sercu CoSuite. Stałe klientki salonu, firmy obsługiwane przez biuro rachunkowe, właściciele aut w warsztacie: każdy zapisany jest jako karta osoby lub firmy, a dane kontaktowe, notatki, tagi i saldo widać razem.
Sprawdza się w jednoosobowej firmie tak samo jak w biznesie z kilkoma oddziałami. Gdy twój zespół rośnie, uprawnienia decydują, kto widzi których klientów i jakie salda.
Co możesz zrobić
Lista klientów przestaje być książką adresową i staje się pamięcią twojej firmy. Każdy rekord jest połączony z pozostałymi modułami, więc dane wpisujesz raz i używasz wszędzie.
- Karty osób i firm: przypisz kilka osób kontaktowych do jednej firmy.
- Tagi i segmenty: grupuj stałych klientów, nowych, zalegających z płatnościami albo VIP-ów.
- Rozrachunki i saldo: faktury i wpłaty trafiają prosto na konto klienta.
- Historia w jednym spojrzeniu: wizyty, oferty, faktury i wiadomości na jednej karcie.
- Dostęp według uprawnień: salda i wrażliwe pola wymagają osobnego uprawnienia.
Jak współpracuje z innymi modułami
Nowy klient z modułu Wizyty i rezerwacje trafia do Klientów automatycznie. W module Oferty i e-faktury wybierasz klienta z listy, a jego konto aktualizuje się, gdy faktura zostanie wysłana. Wiadomości z WhatsApp, e-maila i SMS we Wspólnej skrzynce odbiorczej są dopasowywane do karty tej samej osoby.
Aplikacje Asist też korzystają z tej samej tożsamości klienta. Ktoś, kto jest właścicielem zwierzaka w ZooAsist i klientem sesji w StudioAsist, to w CoSuite wciąż jeden rekord, więc nigdy nie wpisujesz tej samej osoby dwa razy.
Na co dzień
Rano otwierasz pulpit i widzisz, kto ma dziś wizytę, kto ma nierozliczone saldo i jakie zapytania właśnie przyszły. Gdy dzwonisz do klienta, jego ostatnia faktura, ostatnia wiadomość i twoje notatki są już przed tobą. Planujesz kampanię albo przypomnienie? Odfiltruj po tagu, wybierz segment i wyślij wiadomość ze skrzynki.
Czy mogę przenieść swoją obecną listę klientów?
Tak. Twoi klienci zapisywani są jako karty osób i firm, a jeśli chcesz pomocy przy wdrożeniu, nasz zespół przeprowadzi z tobą przenosiny. Zaimportowane rekordy od razu działają w pozostałych modułach.
Skąd bierze się saldo klienta?
Faktury, które wystawiasz, i wpłaty, które rejestrujesz w module Oferty i e-faktury, trafiają na konto klienta. Widzisz, kto ile jest winien, bez osobnego liczenia.
Czy cały mój zespół widzi wszystkich klientów i salda?
To zależy od ciebie. CoSuite ma 220 osobne uprawnienia i gotowe role; podgląd sald czy eksport danych włączasz lub wyłączasz pojedynczo.
Czy klienci z aplikacji Asist pojawią się tutaj?
Aplikacje Asist dzielą z CoSuite tożsamość klienta. Ten sam klient jest rozpoznawany jako ta sama osoba w każdej aplikacji, więc nie prowadzisz zdublowanych rekordów.
Czy mogę wysyłać wiadomości do wielu klientów naraz?
Odfiltruj klientów po tagu lub segmencie i wyślij wiadomość przez Wspólną skrzynkę odbiorczą przez WhatsApp, SMS lub e-mail. Masowe SMS-y i szablony są częścią modułu skrzynki; używaj obu modułów razem, a twoje listy i wiadomości spotkają się w tym samym rekordzie.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.