Kundenverwaltung (CRM): jeder Kunde auf einer Karte
Kundendaten verteilt auf Notizbücher, Handys und drei verschiedene Tools? Das CoSuite-Modul Kunden hält Personen, Firmen, Tags und Kontosalden an einem Ort. Termine, Rechnungen und Nachrichten stehen auf derselben Karte, und ein Kunde wird als dieselbe Person erkannt, egal über welche App er kommt.
Was das Modul Kunden ist und für wen
Kunden ist das Modul im Herzen von CoSuite. Die Stammkundschaft eines Salons, die Mandantenfirmen einer Steuerkanzlei, die Fahrzeughalter einer Werkstatt: Alle werden als Personen- oder Firmenkarte gespeichert, mit Kontaktdaten, Notizen, Tags und Kontosaldo auf einen Blick.
Es funktioniert für einen Ein-Personen-Laden genauso gut wie für ein Unternehmen mit mehreren Filialen. Wächst dein Team, entscheiden Berechtigungen, wer welche Kunden und Salden sieht.
Was du damit machen kannst
Deine Kundenliste ist kein Adressbuch mehr, sondern das Gedächtnis deines Unternehmens. Jeder Datensatz ist mit den anderen Modulen verknüpft – du gibst Infos einmal ein und nutzt sie überall.
- Personen- und Firmenkarten: mehrere Ansprechpartner unter einer Firma.
- Tags und Segmente: Stammkunden, Neukunden, überfällige Konten oder VIPs gruppieren.
- Kundenkonto und Saldo: Rechnungen und Zahlungen werden direkt aufs Kundenkonto gebucht.
- Verlauf auf einen Blick: Termine, Angebote, Rechnungen und Nachrichten auf einer Karte.
- Zugriff nach Berechtigung: Salden und sensible Felder brauchen eine eigene Berechtigung.
So arbeitet es mit anderen Modulen
Ein neuer Kunde aus dem Modul Termine und Reservierungen landet automatisch in Kunden. In Angebote und E-Rechnung wählst du den Kunden aus der Liste, und das Konto aktualisiert sich, sobald die Rechnung rausgeht. WhatsApp-, E-Mail- und SMS-Nachrichten im gemeinsamen Posteingang werden der Karte derselben Person zugeordnet.
Auch die Asist-Apps nutzen dieselbe Kundenidentität. Ein Kunde, der in ZooAsist Tierhalter und in StudioAsist Shooting-Kunde ist, bleibt in CoSuite ein Datensatz – du tippst dieselbe Person nie zweimal ein.
Im Alltag
Öffnest du morgens das Dashboard, siehst du, wer heute einen Termin hat, wer einen offenen Saldo hat und welche Anfragen gerade reingekommen sind. Rufst du einen Kunden an, liegen seine letzte Rechnung, seine letzte Nachricht und deine Notizen schon vor dir. Du planst eine Aktion oder eine Erinnerung? Filtere nach Tag, wähl das Segment und schick die Nachricht aus dem Posteingang.
Kann ich meine bestehende Kundenliste übernehmen?
Ja. Deine Kunden werden als Personen- und Firmenkarten gespeichert, und wenn du bei der Einrichtung Hilfe willst, geht unser Team die Übernahme mit dir durch. Importierte Datensätze sind sofort in den anderen Modulen nutzbar.
Woher kommt der Kontosaldo?
Rechnungen, die du ausstellst, und Zahlungen, die du in Angebote und E-Rechnung erfasst, werden aufs Kundenkonto gebucht. Du siehst, wer was schuldet, ohne es separat auszurechnen.
Sieht mein ganzes Team alle Kunden und Salden?
Das entscheidest du. CoSuite hat 220 einzelne Berechtigungen und fertige Rollen; Salden sehen oder Daten exportieren lässt sich einzeln ein- oder ausschalten.
Erscheinen Kunden aus einer Asist-App hier?
Die Asist-Apps teilen die Kundenidentität von CoSuite. Derselbe Kunde wird in jeder App als dieselbe Person erkannt, du führst also keine doppelten Datensätze.
Kann ich Kunden Massennachrichten schicken?
Filtere Kunden nach Tag oder Segment und schick die Nachricht über den gemeinsamen Posteingang per WhatsApp, SMS oder E-Mail. Massen-SMS und Vorlagen gehören zum Posteingang-Modul; nutzt du beide Module zusammen, treffen sich Listen und Nachrichten im selben Datensatz.
Wenn du bereit bist, sind wir es auch.
Sichere dir Early Access, und wir richten alles gemeinsam ein.