Управление клиентами (CRM): каждый клиент на одной карточке
Данные клиентов разбросаны по блокнотам, телефонам и трём разным программам? Модуль «Клиенты» в CoSuite хранит людей, компании, теги и балансы в одном месте. Записи, счета и сообщения собраны на той же карточке, а клиент узнаётся как один и тот же человек, через какое бы приложение он ни пришёл.
Что такое модуль «Клиенты» и кому он нужен
«Клиенты» — модуль в самом центре CoSuite. Постоянные гости салона, компании-клиенты бухгалтера, владельцы машин в автосервисе: каждый хранится как карточка человека или компании, где вместе видны контакты, заметки, теги и баланс.
Он одинаково подходит и для бизнеса из одного человека, и для компании с несколькими филиалами. Когда команда растёт, права доступа определяют, кто какие клиенты и балансы видит.
Что можно делать
Список клиентов перестаёт быть адресной книгой и становится памятью вашего бизнеса. Каждая запись связана с другими модулями: вы вводите данные один раз и используете их везде.
- Карточки людей и компаний: несколько контактных лиц под одной компанией.
- Теги и сегменты: группируйте постоянных и новых клиентов, должников или VIP.
- Лицевой счёт и баланс: счета и платежи сразу проводятся по счёту клиента.
- Вся история на виду: записи, предложения, счета и сообщения на одной карточке.
- Доступ по правам: для балансов и чувствительных полей нужны отдельные права.
Как он работает с другими модулями
Новый клиент из модуля «Записи и бронирования» автоматически попадает в «Клиенты». В «Предложениях и электронных счетах» вы выбираете клиента из списка, а его счёт обновляется, как только уходит счёт-фактура. Сообщения из WhatsApp, почты и SMS в «Единых входящих» привязываются к карточке того же человека.
Приложения Asist используют ту же идентичность клиента. Клиент, который в ZooAsist — владелец питомца, а в StudioAsist — заказчик съёмки, остаётся в CoSuite одной записью, и вам не приходится вводить одного человека дважды.
В повседневной работе
Утром вы открываете панель и видите, у кого сегодня запись, у кого открытый долг и какие запросы только что пришли. Звоните клиенту — а его последний счёт, последнее сообщение и ваши заметки уже перед глазами. Планируете акцию или напоминание? Отфильтруйте по тегу, выберите сегмент и отправьте сообщение из входящих.
Можно перенести мою текущую базу клиентов?
Да. Клиенты хранятся как карточки людей и компаний, а если нужна помощь при настройке, наша команда проведёт перенос вместе с вами. Импортированные записи сразу доступны в других модулях.
Откуда берётся баланс клиента?
Счета, которые вы выставляете, и платежи, которые фиксируете в «Предложениях и электронных счетах», проводятся по счёту клиента. Вы видите, кто сколько должен, без отдельных подсчётов.
Вся команда увидит всех клиентов и балансы?
Решать вам. В CoSuite 220 отдельных права и готовые роли; просмотр балансов или экспорт данных можно включать и выключать по отдельности.
Клиенты из приложения Asist появятся здесь?
Приложения Asist используют общую идентичность клиента CoSuite. Один и тот же клиент узнаётся как один человек во всех приложениях, поэтому дублей не будет.
Можно делать массовые рассылки клиентам?
Отфильтруйте клиентов по тегу или сегменту и отправьте сообщение через «Единые входящие» по WhatsApp, SMS или почте. Массовые SMS и шаблоны входят в модуль входящих; используйте оба модуля вместе — и ваши списки и сообщения сойдутся в одной записи.
Когда вы будете готовы, мы тоже готовы.
Получите ранний доступ, и мы настроим всё вместе.