Управление клиентами и делами для юридических, бухгалтерских и консалтинговых фирм
В профессиональных услугах вы продаёте время и экспертизу. Разрозненные данные клиентов, открытые дела, встречи и счета съедают это время. CoSuite собирает карточки клиентов, работу, записи и путь от предложения до счёта в одном аккаунте — и в офисе всегда понятно, кто чем занят.
Повседневные проблемы юридических и консалтинговых офисов
Юридическая фирма, бухгалтерская практика или консалтинг: чем больше клиентов, тем сложнее всё отслеживать, и мелкие промахи начинают стоить доверия.
- Данные клиентов, переписка и документы разбросаны по разным местам
- Непонятно, у кого какое открытое дело и какой у него срок
- Запросы на встречи теряются между звонками и сообщениями
- Предложения на услуги и счета готовятся по отдельности
- Просроченные оплаты замечаются слишком поздно
Как рекомендуемые модули работают в вашем офисе
Модуль «Клиенты» хранит карточки людей и компаний, теги и сегменты, а также баланс расчётов. Записи, счета и сообщения каждого клиента видны в одной карточке.
В модуле «Проекты и задачи» вы делите каждое дело или поручение на этапы и назначаете задачи команде. Обращения клиентов закрываются там же, а бюджет проекта всегда под контролем.
Модуль «Записи и бронирования» планирует встречи по сотрудникам: клиенты выбирают свободное время на странице онлайн-записи и получают напоминание по SMS или в WhatsApp. В модуле «Предложения и электронные счета» вы отправляете предложение на услуги в PDF и после согласования одним кликом превращаете его в счёт.
Предложения, счета и оплаты в одном месте
Согласованное предложение становится счётом, а счёт — поступлением, которое нужно отследить; баланс в карточке клиента всегда актуален. В Турции электронные счета и документы e-Arşiv (турецкие e-Fatura / e-Arşiv) уходят напрямую в налоговую службу GİB.
Вы решаете, кто в офисе что видит: начните с готовых ролей и открывайте такие действия, как просмотр балансов или выгрузка, через отдельные права доступа. Данные каждой компании хранятся изолированно, а все изменения записываются в журнал.
Рекомендуемые модули
Выберите эту отрасль — и эти модули будут отмечены заранее; уберите лишнее, добавьте нужное.
Можно ли вести дела клиентов как проекты?
Да. В модуле «Проекты и задачи» вы делите каждую работу на этапы и назначаете её команде; канбан-доска показывает, какое дело на каком этапе. Запросы клиентов обрабатываются там же как обращения в поддержку.
Могут ли клиенты сами выбрать время встречи?
Да. Страница онлайн-записи в модуле «Записи и бронирования» показывает свободное время, а перед встречей уходит напоминание по SMS или в WhatsApp.
Видят ли конфиденциальную информацию все сотрудники?
Нет. Права доступа задаёте вы; такие действия, как просмотр балансов или выгрузка, выдаются отдельно. Данные каждой компании хранятся изолированно, а изменения записываются в журнал.
У меня небольшая практика. Это подойдёт?
Да. Если вы работаете один, выберите «Частный предприниматель», если с командой — «МСБ». Командные модули тарифицируются по числу сотрудников, а ненужные модули можно убрать.
Когда вы будете готовы, мы тоже готовы.
Получите ранний доступ, и мы настроим всё вместе.