Gestão de clientes e trabalhos para advocacia, contabilidade e consultoria
Em serviços profissionais, você vende tempo e conhecimento. Dados de clientes espalhados, processos em aberto, reuniões e notas consomem esse tempo. O CoSuite reúne fichas de clientes, trabalhos, agendamentos e o caminho do orçamento à nota numa só conta, para o escritório saber quem está cuidando do quê.
Os problemas diários de escritórios de advocacia e consultoria
Escritório de advocacia, de contabilidade ou consultoria: conforme a carteira de clientes cresce, acompanhar tudo fica mais difícil e pequenos deslizes começam a custar confiança.
- Dados de clientes, correspondências e documentos espalhados
- Não saber quem está com cada processo em aberto e qual é o prazo
- Pedidos de reunião perdidos entre ligações e mensagens
- Orçamentos de serviço e notas preparados separadamente
- Perceber tarde demais os clientes inadimplentes
Como os módulos recomendados funcionam no seu escritório
Clientes guarda fichas de pessoas e empresas, etiquetas e segmentos, e o saldo da conta. Os agendamentos, notas e mensagens de cada cliente aparecem numa só ficha.
Em Projetos e tarefas você divide cada processo ou trabalho em etapas e atribui tarefas à equipe. As solicitações de suporte dos clientes são resolvidas no mesmo lugar, e você acompanha o orçamento do projeto.
Agendamentos e reservas organiza reuniões por profissional; o cliente escolhe um horário livre na página de agendamento online e recebe um lembrete por SMS ou WhatsApp. Com Orçamentos e nota fiscal eletrônica você envia um orçamento de serviço em PDF e, depois de aprovado, transforma-o em nota com um clique.
Orçamentos, notas e pagamentos em um só lugar
O orçamento aprovado vira nota, e a nota vira um recebimento a acompanhar; o saldo na ficha do cliente fica sempre atualizado. Na Turquia, os documentos e-Fatura e e-Arşiv (as notas fiscais eletrônicas turcas) vão direto para a autoridade fiscal.
Você decide quem no escritório vê o quê: comece com perfis prontos e libere ações como ver saldos ou exportar por meio de permissões separadas. Os dados de cada empresa ficam separados e toda alteração é registrada.
Módulos recomendados
Escolha este setor e estes módulos já vêm selecionados; tire o que não precisa e adicione o que faltar.
Posso acompanhar os processos dos clientes como projetos?
Sim. Em Projetos e tarefas você divide cada trabalho em etapas e atribui à equipe; a visão kanban mostra em que etapa está cada processo. As solicitações dos clientes são tratadas como chamados de suporte no mesmo lugar.
Os clientes podem escolher o próprio horário de reunião?
Sim. A página de agendamento online de Agendamentos e reservas mostra os horários livres, e um lembrete por SMS ou WhatsApp sai antes da reunião.
Todo mundo consegue ver informações sensíveis?
Não. Você define as permissões; ações como ver saldos ou exportar são liberadas separadamente. Os dados de cada empresa ficam separados e as alterações são registradas.
Tenho um escritório pequeno. Ainda assim serve?
Sim. Se você trabalha sozinho, escolha autônomo; com equipe, escolha PME. Os módulos de equipe têm preço conforme o número de pessoas, e você pode tirar qualquer módulo de que não precise.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
Entre no acesso antecipado e configuramos tudo juntos.