Clienti e lavoro per studi legali, contabili e di consulenza
Nei servizi professionali vendi tempo e competenza. Dati dei clienti sparsi, pratiche aperte, riunioni e fatture si mangiano quel tempo. CoSuite mette schede clienti, lavoro, appuntamenti e il percorso dal preventivo alla fattura in un unico account, così lo studio sa chi sta lavorando a cosa.
I problemi quotidiani di studi legali e di consulenza
Studio legale, studio commercialista o società di consulenza: più cresce la lista dei clienti, più diventa difficile tenere tutto sotto controllo, e i piccoli errori iniziano a costare fiducia.
- Dati dei clienti, corrispondenza e documenti sparsi in più posti
- Non sapere chi ha in mano quale pratica aperta e con quale scadenza
- Richieste di appuntamento perse tra chiamate e messaggi
- Preventivi dei servizi e fatture preparati separatamente
- Accorgersi troppo tardi dei clienti in ritardo con i pagamenti
Come funzionano i moduli consigliati nel tuo studio
Clienti tiene schede di persone e aziende, tag e segmenti e il saldo del conto. Prenotazioni, fatture e messaggi di ogni cliente compaiono su un'unica scheda.
In Progetti e attività dividi ogni pratica o incarico in fasi e assegni le attività al team. Le richieste di assistenza dei clienti si chiudono nello stesso posto, e segui il budget di progetto.
Prenotazioni organizza le riunioni per collaboratore; i clienti scelgono un orario libero sulla pagina di prenotazione online e ricevono un promemoria via SMS o WhatsApp. Con Preventivi e fatturazione elettronica invii un preventivo del servizio in PDF e, una volta approvato, lo trasformi in fattura con un clic.
Preventivi, fatture e pagamenti in un solo posto
Un preventivo approvato diventa fattura, e la fattura diventa un incasso da seguire; il saldo sulla scheda cliente resta aggiornato. In Turchia i documenti e-Fatura ed e-Arşiv arrivano direttamente all'amministrazione fiscale.
Decidi tu chi nello studio vede cosa: parti dai ruoli già pronti e abilita con permessi separati azioni come vedere i saldi o esportare. I dati di ogni attività sono tenuti separati e ogni modifica viene registrata.
Moduli consigliati
Scegli questo settore e questi moduli arrivano già selezionati; togli quello che non ti serve, aggiungi quello che ti serve.
Posso gestire le pratiche dei clienti come progetti?
Sì. In Progetti e attività dividi ogni lavoro in fasi e lo assegni al team; la vista kanban mostra in quale fase si trova ogni pratica. Le richieste dei clienti si gestiscono come ticket di assistenza nello stesso posto.
I clienti possono scegliere da soli l'orario della riunione?
Sì. La pagina di prenotazione online di Prenotazioni mostra gli orari liberi, e prima della riunione parte un promemoria via SMS o WhatsApp.
Tutti possono vedere le informazioni riservate?
No. Imposti tu i permessi; azioni come vedere i saldi o esportare si concedono separatamente. I dati di ogni attività sono tenuti separati e le modifiche vengono registrate.
Ho un piccolo studio. Va bene lo stesso?
Sì. Se lavori da solo, scegli ditta individuale; con un team, scegli PMI. I moduli per il team hanno un prezzo in base al numero di persone, e puoi togliere qualsiasi modulo che non ti serve.
Quando sei pronto, lo siamo anche noi.
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