Preventivi e fatturazione elettronica: dal preventivo all'incasso in un unico flusso
Fare i preventivi con uno strumento, le fatture con un altro e seguire gli incassi su un quaderno è una perdita di tempo. Nel modulo Preventivi e fatturazione elettronica di CoSuite prepari un preventivo in PDF e, quando il cliente lo approva, lo trasformi in fattura con un clic. In Turchia, e-Fatura ed e-Arşiv (fattura elettronica e archivio elettronico) arrivano direttamente all'amministrazione fiscale (GİB).
Per chi è
Ogni attività che vende servizi, gestisce progetti o vende prodotti emette preventivi e fatture. Una società di consulenza fattura un canone mensile, un'impresa edile invia un preventivo dettagliato, uno studio fotografico prezza un pacchetto shooting. Il modulo va bene per tutti questi casi.
Non c'è una schermata di contabilità da imparare: scegli il cliente, aggiungi le righe, invia.
Funzioni principali
Preventivo, fattura e pagamento sono fasi dello stesso documento, così non riscrivi mai nulla.
- Preventivi in PDF: preventivi dettagliati e con il tuo marchio, inviati al cliente.
- Flusso di approvazione: un preventivo approvato diventa fattura con un clic.
- e-Fatura ed e-Arşiv: in Turchia i documenti vanno direttamente al GİB.
- Monitoraggio incassi: vedi quali fatture sono pagate e quali in attesa.
- Invio controllato: inviare documenti elettronici è un permesso a sé, e scegli tu chi ce l'ha.
Collegato al resto di CoSuite
Il cliente di un preventivo è la scheda del modulo Clienti, e ogni fattura finisce nel suo conto. Il modulo Spese, cassa e banca aggiunge gli incassi previsti al tuo flusso di cassa, così sai quanto denaro entra questo mese.
Se usi Magazzino e vendite, puoi trasformare le vendite registrate in fattura con le righe prodotto già compilate. Con Pagamenti online aggiungi un link di pagamento alla fattura e incassi acconti o rate. In Progetti e attività, un preventivo approvato diventa il punto di partenza del budget di progetto.
La vita di un preventivo
Un cliente chiede un prezzo tramite l'Inbox unificata. Prepari il preventivo e lo invii in PDF. Lui lo approva, il preventivo diventa fattura e parte verso il GİB come e-Fatura. Quando arriva il pagamento lo registri e il conto si chiude. Ogni passaggio sta su una sola schermata con il suo storico, così non devi mai andare a caccia di un documento.
Mi serve un software a parte per la fatturazione elettronica?
No. In Turchia invii e-Fatura ed e-Arşiv al GİB direttamente da CoSuite. Il supporto a un provider locale in Azerbaigian è nella nostra roadmap.
Devo reinserire i dati quando un preventivo diventa fattura?
No. Un preventivo approvato diventa fattura con un clic, con cliente, righe e importi già riportati. Puoi comunque modificarla prima dell'invio.
Posso limitare chi invia le fatture?
Sì. Vedere le fatture, crearle e inviare documenti elettronici sono permessi distinti. Il team commerciale può preparare i preventivi mentre solo il tuo contabile invia i documenti elettronici.
Come tengo d'occhio le fatture non pagate?
Il monitoraggio incassi mostra lo stato di ogni fattura. Quando registri un pagamento il saldo del cliente si aggiorna, e le fatture in sospeso sono elencate in un unico posto.
Posso acquistare solo Preventivi e fatturazione elettronica?
Sì. Ogni modulo CoSuite si può acquistare da solo. Se vuoi, aggiungi in seguito Clienti, Pagamenti online o Spese, cassa e banca; da tre moduli a pagamento si applica uno sconto pacchetto del 15%.
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