Angebote und E-Rechnung: vom Angebot bis zur Zahlung in einem Ablauf
Angebote in einem Tool, Rechnungen in einem anderen und Zahlungen im Notizbuch – das kostet Zeit. Im CoSuite-Modul Angebote und E-Rechnung erstellst du ein PDF-Angebot und machst daraus nach Freigabe durch den Kunden mit einem Klick eine Rechnung. In der Türkei gehen e-Fatura- (E-Rechnung) und e-Arşiv-Belege (E-Archiv) direkt an die Steuerbehörde (GİB).
Für wen es gedacht ist
Jedes Unternehmen, das Dienstleistungen verkauft, Projekte macht oder Produkte verkauft, schreibt Angebote und Rechnungen. Eine Beratung rechnet eine monatliche Pauschale ab, ein Bauunternehmen schickt ein Angebot mit Positionen, ein Fotostudio bepreist ein Shooting-Paket. Das Modul passt zu all dem.
Kein separater Buchhaltungsbildschirm zum Lernen: Kunden wählen, Positionen hinzufügen, senden.
Die wichtigsten Funktionen
Angebot, Rechnung und Zahlung sind Stufen desselben Datensatzes – du tippst nie etwas neu.
- PDF-Angebote: Angebote mit Positionen und deinem Branding an deinen Kunden.
- Freigabeablauf: Ein freigegebenes Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung.
- E-Rechnung und E-Archiv: Belege gehen in der Türkei direkt an die GİB.
- Zahlungseingänge im Blick: Sieh, welche Rechnungen bezahlt sind und welche noch offen.
- Kontrollierter Versand: E-Belege senden ist eine eigene Berechtigung, und du bestimmst, wer sie hat.
Verbunden mit dem Rest von CoSuite
Der Kunde im Angebot ist der Datensatz aus dem Modul Kunden, und jede Rechnung wird auf sein Konto gebucht. Das Modul Ausgaben, Kasse und Bank nimmt erwartete Zahlungen in deinen Cashflow auf – du weißt also, wie viel Geld diesen Monat reinkommt.
Nutzt du Lager und Verkauf, machst du aus erfassten Verkäufen eine Rechnung, in der die Produktpositionen schon ausgefüllt sind. Mit Online-Zahlungen fügst du einer Rechnung einen Zahlungslink hinzu und nimmst Anzahlungen oder Raten an. In Projekte und Aufgaben wird ein freigegebenes Angebot zum Startpunkt des Projektbudgets.
Das Leben eines Angebots
Ein Kunde fragt über den gemeinsamen Posteingang nach einem Preis. Du bereitest das Angebot vor und schickst es als PDF. Er gibt es frei, das Angebot wird zur Rechnung und geht als E-Rechnung an die GİB. Kommt die Zahlung, erfasst du sie, und das Konto ist ausgeglichen. Jeder Schritt steht mit Verlauf auf einem Bildschirm, du suchst später also nie nach einem Beleg.
Brauche ich für E-Rechnungen eine separate Software?
Nein. In der Türkei sendest du e-Fatura- und e-Arşiv-Belege direkt aus CoSuite an die GİB. Unterstützung für einen lokalen Anbieter in Aserbaidschan steht auf unserer Roadmap.
Gebe ich die Daten neu ein, wenn ein Angebot zur Rechnung wird?
Nein. Ein freigegebenes Angebot wird mit einem Klick zur Rechnung, Kunde, Positionen und Beträge werden übernommen. Vor dem Senden kannst du sie trotzdem noch bearbeiten.
Kann ich einschränken, wer Rechnungen sendet?
Ja. Rechnungen ansehen, erstellen und E-Belege senden sind getrennte Berechtigungen. Dein Vertrieb kann Angebote vorbereiten, während nur deine Buchhaltung E-Belege sendet.
Wie behalte ich unbezahlte Rechnungen im Blick?
Die Zahlungsübersicht zeigt den Status jeder Rechnung. Wird eine Zahlung erfasst, aktualisiert sich der Saldo des Kunden, und offene Rechnungen stehen an einem Ort.
Kann ich Angebote und E-Rechnung einzeln buchen?
Ja. Jedes CoSuite-Modul ist einzeln buchbar. Füg später Kunden, Online-Zahlungen oder Ausgaben, Kasse und Bank hinzu, wenn du willst; ab drei kostenpflichtigen Modulen gilt ein Paketrabatt von 15 %.
Wenn du bereit bist, sind wir es auch.
Sichere dir Early Access, und wir richten alles gemeinsam ein.