Teklif ve e-Fatura: tekliften tahsilata tek akış
Teklifi bir programda yazıp faturayı başka yerde kesmek, tahsilatı da defterde takip etmek zaman kaybettirir. CoSuite Teklif ve e-Fatura modülünde PDF teklif hazırlarsın, müşteri onaylayınca tek tıkla faturaya çevirirsin. Türkiye'de e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri doğrudan GİB'e gider.
Kimler için uygun?
Hizmet satan, proje yürüten ya da ürün satan her işletme teklif ve fatura keser. Danışmanlık firması aylık hizmet faturası, inşaat firması iş kalemli teklif, fotoğraf stüdyosu çekim paketi teklifi hazırlar. Modül bu akışların hepsine uyar.
Ayrı bir muhasebe ekranı öğrenmen gerekmez: müşterini seçer, kalemleri girer, gönderirsin.
Temel özellikler
Teklif, fatura ve tahsilat aynı kaydın aşamalarıdır. Bilgiyi her adımda yeniden yazmazsın.
- PDF teklif: logolu, kalem kalem teklif hazırla ve müşteriye gönder.
- Onay akışı: müşteri onayladığında teklif tek tıkla faturaya dönüşür.
- e-Fatura ve e-Arşiv: belgeler Türkiye'de doğrudan GİB'e gönderilir.
- Tahsilat takibi: hangi faturanın ödendiğini, hangisinin beklediğini gör.
- Yetkili gönderim: e-Belge gönderme ayrı bir yetkidir; kimin gönderebileceğini sen seçersin.
Diğer modüllerle bağlantı
Teklifte seçtiğin müşteri Müşteriler modülündeki kayıttır; kesilen fatura müşterinin cari hesabına işlenir. Gider, kasa ve banka modülü tahsilatları nakit akışına ekler, böylece ay sonunda ne kadar para gireceğini görürsün.
Stok ve satış modülünü kullanıyorsan yaptığın satışları faturaya çevirebilirsin; ürün kalemleri fatura formuna hazır gelir. Online tahsilat modülüyle faturaya ödeme linki ekler, kaparo ya da taksit alırsın. Projeler ve görevler modülünde de teklif tutarı proje bütçesinin başlangıç noktası olur.
Bir teklifin yolculuğu
Müşteri birleşik gelen kutusundan fiyat sorar. Teklifi hazırlayıp PDF olarak gönderirsin. Müşteri onaylar, teklif faturaya dönüşür ve e-Fatura olarak GİB'e gider. Ödeme geldiğinde tahsilat kaydedilir, cari kapanır. Bütün adımlar aynı ekranda, geçmişiyle birlikte durur; geriye dönüp bakmak istediğinde hiçbir belgeyi aramazsın.
e-Fatura için ayrıca bir programa ihtiyacım var mı?
Hayır. Türkiye'de e-Fatura ve e-Arşiv belgelerini CoSuite içinden doğrudan GİB'e gönderirsin. Azerbaycan için yerel sağlayıcı desteği yol haritamızda.
Teklifi faturaya çevirince bilgiler yeniden girilir mi?
Hayır. Onaylanan teklif tek tıkla faturaya dönüşür; müşteri, kalemler ve tutarlar olduğu gibi aktarılır. İstersen göndermeden önce düzenleyebilirsin.
Kimin fatura gönderebileceğini sınırlayabilir miyim?
Evet. Fatura görüntüleme, oluşturma ve e-Belge gönderme ayrı yetkilerdir. Örneğin satış ekibin teklif hazırlar, e-Belgeyi yalnızca muhasebecin gönderir.
Ödenmemiş faturaları nasıl takip ederim?
Tahsilat takibi her faturanın durumunu gösterir. Ödeme kaydedildiğinde müşterinin cari bakiyesi güncellenir; bekleyenleri tek listede görürsün.
Teklif ve e-Fatura modülünü tek başına alabilir miyim?
Evet. CoSuite'te her modül tek başına alınabilir. İstersen sonra Müşteriler, Online tahsilat ya da Gider, kasa ve banka modüllerini eklersin; üç ve üzeri ücretli modülde %15 paket indirimi uygulanır.
Hazır olduğunda biz de hazırız.
Erken erişime katıl, kurulumda birlikte ilerleyelim.