Предложения и электронные счета: от предложения до оплаты
Готовить предложения в одной программе, выставлять счета в другой и отслеживать оплату в блокноте — пустая трата времени. В модуле «Предложения и электронные счета» CoSuite вы собираете предложение в PDF, а после согласования клиентом превращаете его в счёт в один клик. В Турции электронные счета e-Fatura и e-Arşiv уходят прямо в налоговую службу (GİB).
Кому подходит
Предложения и счета выставляет любой бизнес, который продаёт услуги, ведёт проекты или торгует товарами. Консалтинговая компания выставляет ежемесячный абонентский счёт, подрядчик отправляет детализированное предложение, фотостудия считает стоимость пакета съёмки. Модуль подходит для всех этих случаев.
Отдельный бухгалтерский экран изучать не нужно: выберите клиента, добавьте позиции, отправьте.
Основные возможности
Предложение, счёт и оплата — этапы одной записи, поэтому ничего не приходится вводить заново.
- Предложения в PDF: детализированные, с вашим фирменным стилем.
- Согласование: одобренное предложение становится счётом в один клик.
- Электронный счёт и e-Arşiv: в Турции документы уходят напрямую в GİB.
- Контроль оплат: видно, какие счета оплачены, а какие ждут.
- Контролируемая отправка: отправка электронных документов — отдельное право, и вы решаете, у кого оно есть.
Связь с остальным CoSuite
Клиент в предложении — это запись из модуля «Клиенты», и каждый счёт проводится по его лицевому счёту. Модуль «Расходы, касса и банк» добавляет ожидаемые платежи в денежный поток, так что вы знаете, сколько денег придёт в этом месяце.
Если вы используете «Склад и продажи», зафиксированные продажи можно превратить в счёт с уже заполненными товарными позициями. С «Онлайн-оплатой» вы добавляете к счёту ссылку на оплату и принимаете предоплату или оплату частями. В «Проектах и задачах» одобренное предложение становится отправной точкой бюджета проекта.
Жизнь одного предложения
Клиент спрашивает цену через «Единые входящие». Вы готовите предложение и отправляете его в PDF. Клиент соглашается, предложение становится счётом и уходит в GİB как электронный счёт. Когда приходит оплата, вы её фиксируете, и долг закрывается. Каждый шаг с историей — на одном экране, так что потом не придётся искать документы.
Нужна ли отдельная программа для электронных счетов?
Нет. В Турции вы отправляете электронные счета e-Fatura и e-Arşiv в GİB прямо из CoSuite. Поддержка местного провайдера в Азербайджане есть в наших планах.
Придётся ли заново вводить данные, когда предложение становится счётом?
Нет. Одобренное предложение превращается в счёт в один клик — клиент, позиции и суммы переносятся. Перед отправкой его всё ещё можно отредактировать.
Можно ограничить, кто отправляет счета?
Да. Просмотр счетов, их создание и отправка электронных документов — разные права. Отдел продаж готовит предложения, а электронные документы отправляет только бухгалтер.
Как следить за неоплаченными счетами?
Контроль оплат показывает статус каждого счёта. Когда платёж зафиксирован, баланс клиента обновляется, а неоплаченные счета собраны в одном списке.
Можно купить «Предложения и электронные счета» отдельно?
Да. Любой модуль CoSuite можно купить отдельно. Позже при желании добавьте «Клиентов», «Онлайн-оплату» или «Расходы, кассу и банк»; начиная с трёх платных модулей действует скидка 15% за комплект.
Когда вы будете готовы, мы тоже готовы.
Получите ранний доступ, и мы настроим всё вместе.