Пропозиції та електронні рахунки: від пропозиції до оплати в одному потоці
Пропозиції в одній програмі, рахунки в іншій, а оплати в блокноті — це марнування часу. У модулі «Пропозиції та електронні рахунки» CoSuite ви складаєте PDF-пропозицію і, щойно клієнт її погодить, одним кліком перетворюєте на рахунок. У Туреччині електронні рахунки e-Fatura та документи e-Arşiv надходять прямо до податкової служби (GİB).
Для кого він
Пропозиції й рахунки виставляє кожен бізнес, що продає послуги, веде проєкти чи продає товари. Консалтингова компанія виставляє щомісячну абонплату, підрядник надсилає деталізовану пропозицію, фотостудія розраховує пакет зйомки. Модуль підходить для всіх цих випадків.
Окремого бухгалтерського екрана вивчати не треба: оберіть клієнта, додайте позиції, надішліть.
Ключові можливості
Пропозиція, рахунок і оплата — етапи одного запису, тож нічого не доводиться вводити повторно.
- PDF-пропозиції: деталізовані пропозиції з вашим брендом для клієнта.
- Погодження: погоджена пропозиція стає рахунком одним кліком.
- e-Fatura та e-Arşiv: у Туреччині документи надходять безпосередньо до GİB.
- Контроль надходжень: видно, які рахунки оплачені, а які очікують.
- Контрольоване надсилання: відправлення е-документів — окреме право, і ви вирішуєте, кому його надати.
Пов'язаний з рештою CoSuite
Клієнт у пропозиції — це запис із модуля «Клієнти», і кожен рахунок потрапляє на його особовий рахунок. Модуль «Витрати, каса й банк» додає очікувані оплати до вашого грошового потоку, тож ви знаєте, скільки грошей надійде цього місяця.
Якщо ви користуєтеся «Складом і продажами», зафіксовані продажі можна перетворити на рахунок із уже заповненими товарними позиціями. З «Онлайн-оплатою» ви додаєте до рахунку посилання на оплату й приймаєте передоплати чи платежі частинами. У «Проєктах і завданнях» погоджена пропозиція стає основою бюджету проєкту.
Життя однієї пропозиції
Клієнт запитує ціну через «Єдині вхідні». Ви готуєте пропозицію й надсилаєте її у PDF. Клієнт погоджує, пропозиція стає рахунком і йде до GİB як e-Fatura. Коли надходить оплата, ви її фіксуєте, і рахунок закривається. Кожен крок з історією зібраний на одному екрані, тож згодом не доведеться шукати жодного документа.
Чи потрібна окрема програма для електронних рахунків?
Ні. У Туреччині ви надсилаєте документи e-Fatura та e-Arşiv до GİB прямо з CoSuite. Підтримка місцевого провайдера в Азербайджані є в наших планах.
Чи доведеться повторно вводити дані, коли пропозиція стає рахунком?
Ні. Погоджена пропозиція одним кліком перетворюється на рахунок, а клієнт, позиції та суми переносяться автоматично. Перед відправленням рахунок усе одно можна відредагувати.
Чи можна обмежити, хто надсилає рахунки?
Так. Перегляд рахунків, їх створення та надсилання е-документів — окремі права. Ваші продавці можуть готувати пропозиції, а надсилати е-документи — лише бухгалтер.
Як стежити за неоплаченими рахунками?
Контроль надходжень показує статус кожного рахунку. Коли оплату зафіксовано, баланс клієнта оновлюється, а неоплачені рахунки зібрані в одному списку.
Чи можна купити «Пропозиції та електронні рахунки» окремо?
Так. Кожен модуль CoSuite можна купити окремо. За бажання пізніше додайте «Клієнтів», «Онлайн-оплату» чи «Витрати, касу й банк»; від трьох платних модулів діє знижка за пакет 15%.
Коли ви готові, готові й ми.
Отримайте ранній доступ, і ми налаштуємо все разом.