見積もりと電子請求書：見積もりから入金までひとつの流れで
見積もりはあるツールで、請求書は別のツールで、入金管理はノートで、というやり方は時間の無駄です。CoSuiteの見積もり・電子請求書モジュールではPDFの見積もりを作成し、お客様が承認したらワンクリックで請求書に変換できます。トルコでは、e-Fatura（電子請求書）とe-Arşiv（電子アーカイブ請求書）がトルコ歳入庁（GİB）へ直接送信されます。
誰のためのモジュールか
サービスを提供する、プロジェクトを進める、商品を売る。そうしたビジネスはすべて見積もりと請求書を発行します。コンサルティング会社は月額顧問料を請求し、施工業者は明細付きの見積もりを送り、写真スタジオは撮影パッケージの価格を提示します。このモジュールはそのすべてに対応します。
覚えるべき別の会計画面はありません。顧客を選び、明細を追加して、送るだけです。
主な機能
見積もり、請求書、入金は同じ記録の段階なので、何かを入力し直すことはありません。
- PDF見積もり：自社ブランド入りの明細付き見積もりをお客様に送信。
- 承認フロー：承認された見積もりはワンクリックで請求書に。
- e-Faturaとe-Arşiv：トルコでは文書がGİBへ直接送信されます。
- 入金管理：支払い済みの請求書と未払いの請求書がわかります。
- 送信の管理：電子文書の送信は独立した権限で、誰に与えるかを選べます。
CoSuiteのほかの機能とつながる
見積もりの顧客は顧客管理モジュールの記録そのもので、すべての請求書がその勘定に計上されます。経費・現金・銀行モジュールは入金予定をキャッシュフローに加えるので、今月いくら入ってくるかがわかります。
在庫と販売をお使いなら、記録した販売を商品明細入りのまま請求書に変換できます。オンライン決済を使えば請求書に決済リンクを付けて、前払い金や分割払いを受け取れます。プロジェクトとタスクでは、承認された見積もりがプロジェクト予算の出発点になります。
見積もりのライフサイクル
お客様が統合受信箱から価格を問い合わせます。見積もりを作成してPDFで送ります。承認されると見積もりは請求書になり、電子請求書としてGİBへ送信されます。入金があれば記録し、勘定が締まります。すべてのステップが履歴とともにひとつの画面にあるので、後から書類を探し回ることはありません。
電子請求書には別のソフトウェアが必要ですか？
いいえ。トルコでは、e-Faturaとe-ArşivをCoSuiteから直接GİBへ送信できます。アゼルバイジャンの現地プロバイダー対応も計画中です。
見積もりを請求書にするとき、情報を入力し直しますか？
いいえ。承認された見積もりは、顧客、明細、金額を引き継いだままワンクリックで請求書になります。送信前に編集することもできます。
請求書を送れる人を制限できますか？
はい。請求書の閲覧、作成、電子文書の送信はそれぞれ別の権限です。営業チームが見積もりを作成し、電子文書の送信は経理担当だけ、という運用ができます。
未払いの請求書はどう管理しますか？
入金管理ですべての請求書の状況がわかります。入金を記録すると顧客の残高が更新され、未払いの請求書が一か所に一覧表示されます。
見積もり・電子請求書だけを購入できますか？
はい。CoSuiteのモジュールはどれも単体で購入できます。顧客管理、オンライン決済、経費・現金・銀行は後から追加してもかまいません。有料モジュールが3つ以上で15%のセット割引が適用されます。