プロジェクト・タスク管理：仕事、チーム、サポートをひとつに

誰が使っているか

施工業者、ソフトウェア会社、デジタルエージェンシー、イベント運営会社、コンサルティング会社など、プロジェクト単位で働くすべてのチーム向けです。クライアントに成果物を納め、納品後もサポートを続けるビジネスのために作られています。

プロジェクト用とサポート用に別々のツールは要りません。どちらも同じモジュールにあります。

主な機能

仕事が見えるようになるので、会議で進捗を尋ねる代わりにボードを見れば済みます。

• カンバンと工程：仕事を列間でドラッグして進捗を確認。
• タスクの割り当て：すべてのタスクに担当者と期日を設定。
• サポートチケット：お客様の依頼を記録し、割り当て、完了。
• プロジェクト予算：計画と実績を比較。
• チームの権限：ロールで誰がどのプロジェクトを見られるかを決定。

見積もり、財務、受信箱とつながる

見積もり・電子請求書で承認された見積もりがプロジェクトの出発点となり、その金額がプロジェクト予算に反映されます。経費・現金・銀行で記録した費用をプロジェクトにひも付ければ、収益性がわかります。全プランに含まれるレポートモジュールがプロジェクトレポートを提供します。

お客様がWhatsAppやメールで問題を知らせてきたら、統合受信箱のそのメッセージを、顧客管理のカードにひも付いたサポートチケットにできます。エージェンシーはSEOAsistやSocialAsistの作業も同じプロジェクト構成で管理できます。

流れの一例

施工業者が承認済みの見積もりをプロジェクトにし、現地調査、施工、引き渡しの工程に分けます。チームはボードでタスクを追い、予算画面では材料費を計画と比べて確認します。引き渡し後、お客様から不具合の連絡があればチケットを起票し、適切な担当者に割り当て、解決したら完了にします。