Project- en taakbeheer: werk, team en support samen
Wie werkt waaraan, welke opdracht loopt achter, waar is de vraag van die klant gebleven? In de CoSuite-module Projecten en taken verdeel je werk in fases, wijs je het toe aan je team en sluit je supporttickets van klanten op dezelfde plek. Projectbudgetten laten zien of een opdracht echt winstgevend is.
Wie het gebruikt
Elk team dat in projecten werkt: aannemers, softwarebedrijven, digitale bureaus, eventorganisatoren, adviesbureaus. Het is gemaakt voor bedrijven die werk opleveren aan een klant en die klant ook na de oplevering blijven ondersteunen.
Je hebt geen aparte tool nodig voor projecten en een andere voor support; beide zitten in dezelfde module.
Belangrijkste mogelijkheden
De module maakt werk zichtbaar: je kijkt op het bord in plaats van in vergaderingen naar de status te vragen.
- Kanban en fases: sleep werk door de kolommen en volg de voortgang.
- Taken toewijzen: geef elke taak een eigenaar en een datum.
- Supporttickets: leg verzoeken van klanten vast, wijs ze toe en sluit ze.
- Projectbudget: vergelijk gepland met werkelijk.
- Teamrechten: bepaal met rollen wie welk project ziet.
Gekoppeld aan offertes, financiën en de inbox
Een goedgekeurde offerte in Offertes en e-facturatie is het startpunt van een project, en het bedrag ervan vult het projectbudget. Koppel kosten uit Uitgaven, kas en bank aan een project en je ziet de winstgevendheid. De module Rapportages, die in elk abonnement zit, levert projectrapporten.
Meldt een klant een probleem via WhatsApp of e-mail, dan kan het bericht in de Centrale inbox een supportticket worden, gekoppeld aan zijn kaart in Klanten. Bureaus volgen werk in SEOAsist en SocialAsist in dezelfde projectstructuur.
Een voorbeeld
Een aannemer maakt van een goedgekeurde offerte een project en verdeelt het in de fases opname, uitvoering en oplevering. Het team volgt de taken op het bord, en het budgetoverzicht zet de materiaalkosten af tegen de planning. Meldt de klant na de oplevering een probleem, dan wordt er een ticket geopend, toegewezen aan de juiste mensen en gesloten zodra het is opgelost.
Heb ik een aparte tool nodig voor supporttickets?
Nee. Supporttickets van klanten horen bij de module Projecten en taken. Je legt ze vast, wijst ze toe aan het team en sluit ze op dezelfde plek.
Hoe wordt het projectbudget bijgehouden?
Je voert een gepland budget in voor het project. Kosten die je eraan koppelt in Uitgaven, kas en bank worden met dat budget vergeleken, zodat je overschrijdingen vroeg ziet.
Kunnen mijn klanten het project zien?
Projecten zijn de werkruimte van je team, en rollen bepalen wie wat ziet. Het contact met de klant loopt via de Centrale inbox.
Kan een bureau projecten voor meerdere klanten beheren?
Ja. Bureaus openen voor elke klant een apart CoSuite-account en beheren ze allemaal vanuit hun eigen panel, waarbij ze met één klik van klant wisselen.
Hoe verdeel ik taken over het team?
Elke taak heeft een eigenaar en een datum. Taken schuiven tussen fases op het kanbanbord, zodat je ziet wie wat oppakt en wat achterloopt. Rollen beperken wie welk project kan zien.
Ben jij er klaar voor? Wij ook.
Doe mee met vroege toegang, dan richten we alles samen in.