Zarządzanie projektami i zadaniami: praca, zespół i wsparcie razem
Kto nad czym pracuje, które zlecenie się spóźnia, gdzie utknęło zgłoszenie klienta? W module Projekty i zadania w CoSuite dzielisz pracę na etapy, przydzielasz ją zespołowi i zamykasz zgłoszenia klientów w tym samym miejscu. Budżety projektów pokazują, czy zlecenie naprawdę się opłaca.
Kto z niego korzysta
Każdy zespół, który pracuje projektowo: wykonawcy, software house’y, agencje digital, organizatorzy wydarzeń, firmy doradcze. Powstał dla firm, które dostarczają klientowi pracę i wspierają go także po oddaniu.
Nie potrzebujesz jednego narzędzia do projektów i drugiego do wsparcia; oba są w tym samym module.
Najważniejsze możliwości
Moduł sprawia, że praca jest widoczna, więc zamiast pytać o status na spotkaniach, patrzysz na tablicę.
- Kanban i etapy: przeciągaj zadania między kolumnami i śledź postępy.
- Przydzielanie zadań: każde zadanie ma osobę odpowiedzialną i termin.
- Zgłoszenia wsparcia: rejestruj prośby klientów, przydzielaj je i zamykaj.
- Budżet projektu: porównuj plan z wykonaniem.
- Uprawnienia zespołu: rolami decydujesz, kto widzi który projekt.
Połączony z ofertami, finansami i skrzynką
Zaakceptowana oferta w module Oferty i e-faktury to początek projektu, a jej kwota zasila budżet projektu. Powiąż koszty zarejestrowane w module Wydatki, kasa i bank z projektem, aby zobaczyć jego rentowność. Moduł Raporty, dostępny w każdym planie, dostarcza raporty projektowe.
Gdy klient zgłasza problem na WhatsApp lub e-mailem, wiadomość we Wspólnej skrzynce odbiorczej może stać się zgłoszeniem wsparcia dopasowanym do jego karty w module Klienci. Agencje śledzą prace w SEOAsist i SocialAsist w tej samej strukturze projektów.
Przykładowy przebieg
Wykonawca zamienia zaakceptowaną ofertę w projekt i dzieli go na etapy: pomiary, realizacja i odbiór. Zespół śledzi zadania na tablicy, a widok budżetu zestawia koszty materiałów z planem. Gdy po odbiorze klient zgłasza usterkę, powstaje zgłoszenie, które trafia do właściwych osób i zostaje zamknięte po rozwiązaniu.
Czy do zgłoszeń wsparcia potrzebuję osobnego narzędzia?
Nie. Zgłoszenia klientów są częścią modułu Projekty i zadania. Rejestrujesz je, przydzielasz zespołowi i zamykasz w tym samym miejscu.
Jak śledzony jest budżet projektu?
Wpisujesz planowany budżet projektu. Koszty, które powiążesz z nim w module Wydatki, kasa i bank, są porównywane z tym budżetem, więc wcześnie zauważasz przekroczenia.
Czy moi klienci widzą projekt?
Projekty to przestrzeń robocza twojego zespołu, a role decydują, kto co widzi. Komunikacja z klientem odbywa się przez Wspólną skrzynkę odbiorczą.
Czy agencja może prowadzić projekty dla wielu klientów?
Tak. Agencje zakładają osobne konto CoSuite dla każdego klienta i zarządzają wszystkimi z własnego panelu, przełączając się między klientami jednym kliknięciem.
Jak rozdzielać zadania w zespole?
Każde zadanie ma osobę odpowiedzialną i termin. Zadania przechodzą między etapami na tablicy kanban, więc widzisz, kto co ma i co się spóźnia. Role ograniczają, kto widzi który projekt.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.