Proje ve görev yönetimi: iş, ekip ve destek aynı yerde
Kim neyle uğraşıyor, hangi iş gecikiyor, müşterinin talebi kimde kaldı? CoSuite Projeler ve görevler modülünde işi aşamalara bölersin, ekibe dağıtırsın ve müşteriden gelen destek taleplerini aynı yerde kapatırsın. Proje bütçesiyle işin kârlı olup olmadığını da görürsün.
Kimler kullanır?
Proje bazlı çalışan her ekip: inşaat ve taahhüt firmaları, yazılım şirketleri, dijital ajanslar, etkinlik organizatörleri, danışmanlık ofisleri. İşi müşteri için yapıp teslim eden, teslimden sonra da destek veren işletmeler için tasarlandı.
Ayrı bir proje aracına ve ayrı bir destek sistemine ihtiyaç duymazsın; ikisi aynı modülde.
Temel yetenekler
Modül işin görünür olmasını sağlar; toplantıda durum sormak yerine panoya bakarsın.
- Kanban ve aşamalar: işleri sütunlarda sürükle, ilerlemeyi gör.
- Görev ataması: her görevin sorumlusunu ve tarihini belirle.
- Destek talepleri: müşteriden gelen talepleri kaydet, ata ve kapat.
- Proje bütçesi: planlanan tutarla gerçekleşeni karşılaştır.
- Ekip yetkileri: kimin hangi projeyi göreceğini rollerle belirle.
Teklif, finans ve gelen kutusuyla bağlantı
Teklif ve e-Fatura modülünde onaylanan teklif projenin çıkış noktasıdır; tutar proje bütçesine yansır. Gider, kasa ve banka modülünde işlenen giderleri projeyle ilişkilendirir, kârlılığı görürsün. Raporlar modülü proje raporlarını her pakette sunar.
Müşteri WhatsApp'tan ya da e-postayla sorun bildirdiğinde Birleşik gelen kutusundaki mesaj destek talebine dönüşebilir. Talep, Müşteriler modülündeki kartla eşleşir; o müşteriyle ilgili bütün geçmiş tek yerde kalır. Ajanslar SEOAsist ve SocialAsist işlerini de aynı proje düzeninde takip eder.
Örnek akış
Bir inşaat firması onaylanan teklifi projeye çevirir ve işi keşif, uygulama, teslim aşamalarına böler. Ekip görevlerini panodan takip eder; bütçe ekranı malzeme giderlerini plana göre gösterir. Teslimden sonra müşteri bir sorun bildirdiğinde talep açılır, ilgili ekibe atanır ve çözülünce kapatılır.
Destek talepleri için ayrı bir araç gerekir mi?
Hayır. Müşteri destek talepleri Projeler ve görevler modülünün parçasıdır. Talepleri kaydeder, ekibe atar ve aynı yerde kapatırsın.
Proje bütçesi nasıl takip ediliyor?
Projeye planlanan bir bütçe girersin. Gider, kasa ve banka modülünde projeye bağladığın giderler bu bütçeyle karşılaştırılır; sapmayı erken görürsün.
Müşterilerim projeyi görebilir mi?
Projeler ekibinin çalışma alanıdır; kimin neyi göreceğini rollerle belirlersin. Müşteriyle iletişimi Birleşik gelen kutusundan yürütürsün.
Ajans olarak birden çok müşterinin projelerini yönetebilir miyim?
Evet. Ajanslar her müşterisi için ayrı CoSuite hesabı açar ve hepsini kendi panelinden yönetir; müşteriler arasında tek tıkla geçilir.
Görevleri ekibe nasıl dağıtırım?
Her görevin bir sorumlusu ve tarihi olur. Kanban panosunda görevler aşamalar arasında taşınır; kimin elinde ne olduğunu ve neyin geciktiğini panodan görürsün. Kimin hangi projeyi göreceğini rollerle sınırlarsın.
Hazır olduğunda biz de hazırız.
Erken erişime katıl, kurulumda birlikte ilerleyelim.