Gestión de proyectos y tareas: trabajo, equipo y soporte juntos
¿Quién está con qué, qué trabajo va con retraso, dónde acabó la petición del cliente? En el módulo Proyectos y tareas de CoSuite divides el trabajo en etapas, lo asignas a tu equipo y cierras los tickets de soporte en el mismo lugar. El presupuesto del proyecto te muestra si un trabajo es realmente rentable.
Quién lo usa
Cualquier equipo que trabaje por proyectos: contratistas, empresas de software, agencias digitales, organizadores de eventos, consultoras. Está pensado para negocios que entregan un trabajo a un cliente y siguen dándole soporte después.
No necesitas una herramienta para proyectos y otra para soporte; ambas cosas viven en el mismo módulo.
Capacidades principales
El módulo hace visible el trabajo: miras el tablero en lugar de preguntar en reuniones cómo va todo.
- Kanban y etapas: arrastra el trabajo entre columnas y sigue el avance.
- Asignación de tareas: pon un responsable y una fecha a cada tarea.
- Tickets de soporte: registra las peticiones de los clientes, asígnalas y ciérralas.
- Presupuesto del proyecto: compara lo previsto con lo real.
- Permisos del equipo: decide con roles quién ve cada proyecto.
Vinculado a presupuestos, finanzas y la bandeja de entrada
Un presupuesto aprobado en Presupuestos y e-Factura es el punto de partida de un proyecto, y su importe alimenta el presupuesto del proyecto. Vincula a un proyecto los costes registrados en Gastos, caja y banco para ver su rentabilidad. El módulo Informes, incluido en todos los planes, ofrece informes de proyectos.
Cuando un cliente avisa de un problema por WhatsApp o por correo, el mensaje de la Bandeja de entrada unificada puede convertirse en un ticket de soporte, vinculado a su ficha en Clientes. Las agencias siguen el trabajo de SEOAsist y SocialAsist en la misma estructura de proyectos.
Un flujo de ejemplo
Un contratista convierte un presupuesto aprobado en proyecto y lo divide en las etapas de medición, obra y entrega. El equipo sigue las tareas en el tablero y la vista de presupuesto compara el coste de los materiales con lo previsto. Tras la entrega, cuando el cliente comunica una incidencia, se abre un ticket, se asigna a las personas adecuadas y se cierra al resolverla.
¿Necesito otra herramienta para los tickets de soporte?
No. Los tickets de soporte al cliente forman parte del módulo Proyectos y tareas. Los registras, los asignas al equipo y los cierras en el mismo lugar.
¿Cómo se controla el presupuesto del proyecto?
Introduces un presupuesto previsto para el proyecto. Los costes que vinculas en Gastos, caja y banco se comparan con él, así detectas pronto las desviaciones.
¿Mis clientes pueden ver el proyecto?
Los proyectos son el espacio de trabajo de tu equipo y los roles deciden quién ve qué. La comunicación con el cliente pasa por la Bandeja de entrada unificada.
¿Una agencia puede gestionar proyectos de varios clientes?
Sí. Las agencias abren una cuenta de CoSuite independiente para cada cliente y las gestionan todas desde su propio panel, cambiando de cliente con un clic.
¿Cómo reparto las tareas en el equipo?
Cada tarea tiene un responsable y una fecha. Las tareas pasan de una etapa a otra en el tablero kanban, así ves quién lleva qué y qué va con retraso. Los roles limitan quién puede ver cada proyecto.
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