Projekt- und Aufgabenverwaltung: Arbeit, Team und Support zusammen
Wer arbeitet woran, welcher Auftrag hängt hinterher, wo ist die Anfrage des Kunden gelandet? Im CoSuite-Modul Projekte und Aufgaben teilst du die Arbeit in Phasen, weist sie deinem Team zu und schließt Support-Tickets am selben Ort. Projektbudgets zeigen, ob sich ein Auftrag wirklich lohnt.
Wer es nutzt
Jedes Team, das in Projekten arbeitet: Bauunternehmen, Softwarefirmen, Digitalagenturen, Eventveranstalter, Beratungen. Gebaut für Unternehmen, die für Kunden liefern und sie nach der Übergabe weiter betreuen.
Du brauchst kein Tool für Projekte und ein anderes für den Support; beides lebt im selben Modul.
Die Kernfunktionen
Das Modul macht Arbeit sichtbar: Statt in Meetings nach dem Stand zu fragen, schaust du aufs Board.
- Kanban und Phasen: Aufgaben über Spalten ziehen und den Fortschritt verfolgen.
- Aufgaben zuweisen: Für jede Aufgabe eine verantwortliche Person und ein Datum.
- Support-Tickets: Kundenanfragen erfassen, zuweisen und schließen.
- Projektbudget: Plan und Ist vergleichen.
- Team-Berechtigungen: Mit Rollen festlegen, wer welches Projekt sieht.
Verbunden mit Angeboten, Finanzen und Posteingang
Ein freigegebenes Angebot in Angebote und E-Rechnung ist der Startpunkt eines Projekts, und sein Betrag fließt ins Projektbudget. Ordne in Ausgaben, Kasse und Bank erfasste Kosten einem Projekt zu und sieh seine Rentabilität. Das Modul Berichte, in jedem Plan enthalten, liefert Projektberichte.
Meldet ein Kunde ein Problem per WhatsApp oder E-Mail, kann die Nachricht im gemeinsamen Posteingang zum Support-Ticket werden, zugeordnet zu seiner Karte in Kunden. Agenturen verfolgen SEOAsist- und SocialAsist-Arbeit in derselben Projektstruktur.
Ein Beispielablauf
Ein Bauunternehmen macht aus einem freigegebenen Angebot ein Projekt und teilt es in die Phasen Aufmaß, Bau und Übergabe. Das Team verfolgt Aufgaben auf dem Board, und die Budgetansicht zeigt Materialkosten gegenüber dem Plan. Meldet der Kunde nach der Übergabe ein Problem, wird ein Ticket eröffnet, den richtigen Leuten zugewiesen und nach der Lösung geschlossen.
Brauche ich ein separates Tool für Support-Tickets?
Nein. Support-Tickets sind Teil des Moduls Projekte und Aufgaben. Du erfasst sie, weist sie dem Team zu und schließt sie am selben Ort.
Wie wird das Projektbudget verfolgt?
Du gibst ein geplantes Budget für das Projekt ein. Kosten, die du in Ausgaben, Kasse und Bank damit verknüpfst, werden mit diesem Budget verglichen – so erkennst du Überschreitungen früh.
Können meine Kunden das Projekt sehen?
Projekte sind der Arbeitsbereich deines Teams, und Rollen entscheiden, wer was sieht. Die Kommunikation mit dem Kunden läuft über den gemeinsamen Posteingang.
Kann eine Agentur Projekte für mehrere Kunden verwalten?
Ja. Agenturen eröffnen für jeden Kunden ein eigenes CoSuite-Konto und verwalten alle aus ihrem eigenen Panel, Wechsel zwischen Kunden mit einem Klick.
Wie verteile ich Aufgaben im Team?
Jede Aufgabe hat eine verantwortliche Person und ein Datum. Aufgaben wandern auf dem Kanban-Board zwischen den Phasen – so siehst du, wer was in der Hand hat und was hinterherhängt. Rollen begrenzen, wer welches Projekt sieht.
Wenn du bereit bist, sind wir es auch.
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