Mandanten- und Arbeitsmanagement für Kanzleien, Steuerberatung und Consulting
Bei freiberuflichen Dienstleistungen verkaufst du Zeit und Expertise. Verstreute Mandantendaten, offene Mandate, Termine und Rechnungen fressen genau diese Zeit. CoSuite bringt Mandantenkarten, Arbeit, Termine und den Weg vom Angebot zur Rechnung in ein Konto – so weiß das Büro, wer woran arbeitet.
Die Alltagsprobleme in Kanzleien und Beratungen
Anwaltskanzlei, Steuerberatung oder Unternehmensberatung: Wächst die Mandantenliste, wird der Überblick schwerer, und kleine Fehler kosten Vertrauen.
- Mandantendaten, Korrespondenz und Dokumente an verschiedenen Orten
- Nicht wissen, wer welches offene Mandat mit welcher Frist betreut
- Terminanfragen, die zwischen Anrufen und Nachrichten verloren gehen
- Angebote und Rechnungen für Leistungen getrennt erstellt
- Überfällige Mandanten zu spät bemerken
Wie die empfohlenen Module in deinem Büro arbeiten
Kunden führt Personen- und Firmenkarten, Tags und Segmente sowie den Kontosaldo. Termine, Rechnungen und Nachrichten jedes Mandanten erscheinen auf einer Karte.
In Projekte und Aufgaben teilst du jedes Mandat oder jeden Auftrag in Phasen und weist dem Team Aufgaben zu. Supportanfragen von Mandanten schließt du am selben Ort, und du verfolgst das Projektbudget.
Termine und Reservierungen plant Besprechungen nach Mitarbeiter; Mandanten wählen auf der Online-Buchungsseite einen freien Termin und bekommen eine Erinnerung per SMS oder WhatsApp. Mit Angebote und E-Rechnung schickst du ein PDF-Angebot für deine Leistung und machst es nach Freigabe mit einem Klick zur Rechnung.
Angebote, Rechnungen und Zahlungen an einem Ort
Ein freigegebenes Angebot wird zur Rechnung, und die Rechnung zu einem Zahlungseingang, den du verfolgst; der Saldo auf der Mandantenkarte bleibt aktuell. In der Türkei gehen e-Fatura- und e-Arşiv-Belege direkt an die Steuerbehörde.
Du entscheidest, wer im Büro was sieht: Starte mit fertigen Rollen und gib Vorgänge wie Salden sehen oder Exportieren über eigene Berechtigungen frei. Die Daten jedes Unternehmens bleiben getrennt, und jede Änderung wird protokolliert.
Empfohlene Module
Wähl diese Branche, und diese Module sind vorausgewählt; entferne, was du nicht brauchst, und füg hinzu, was dir fehlt.
Kann ich Mandate als Projekte führen?
Ja. In Projekte und Aufgaben teilst du jede Arbeit in Phasen und weist sie dem Team zu; die Kanban-Ansicht zeigt, welches Mandat in welcher Phase ist. Anfragen von Mandanten werden am selben Ort als Support-Tickets bearbeitet.
Können Mandanten ihren Besprechungstermin selbst wählen?
Ja. Die Online-Buchungsseite in Termine und Reservierungen zeigt freie Zeiten, und vor der Besprechung geht eine Erinnerung per SMS oder WhatsApp raus.
Kann jeder sensible Informationen sehen?
Nein. Du legst die Berechtigungen fest; Vorgänge wie Salden sehen oder Exportieren werden einzeln freigegeben. Die Daten jedes Unternehmens bleiben getrennt, und Änderungen werden protokolliert.
Ich habe eine kleine Kanzlei. Passt es trotzdem?
Ja. Arbeitest du allein, wähl Kleinbetrieb; mit Team wähl KMU. Team-Module werden nach Mitarbeiterzahl berechnet, und jedes Modul, das du nicht brauchst, kannst du weglassen.
Wenn du bereit bist, sind wir es auch.
Sichere dir Early Access, und wir richten alles gemeinsam ein.