Hukuk, müşavirlik ve danışmanlık ofisleri için müşteri ve iş takibi
Danışmanlık işinde sattığın şey zaman ve uzmanlık. Müşteri bilgisinin, açık işlerin, görüşmelerin ve faturaların dağınık olması o zamanı yer. CoSuite müşteri kartını, işleri, randevuları ve teklif-faturayı tek hesapta toplar; ofisin kimin ne üzerinde çalıştığını bilir.
Hukuk ve danışmanlık ofislerinin günlük sorunları
Avukatlık bürosu, mali müşavirlik ofisi ya da danışmanlık şirketi; hepsinde müşteri sayısı arttıkça takip zorlaşır ve küçük aksaklıklar güven kaybına dönüşür.
- Müşteri bilgilerinin, yazışmaların ve belgelerin farklı yerlerde durması
- Açık işlerin ve son tarihlerin kimde olduğunun bilinmemesi
- Görüşme taleplerinin telefon ve mesaj arasında kaybolması
- Hizmet teklifinin ve faturanın ayrı ayrı hazırlanması
- Ödemesi gecikmiş müşterilerin geç fark edilmesi
Önerilen modüller ofisinde nasıl çalışır
Müşteriler modülü kişi ve firma kartlarını, etiket ve segmentleri, cari hesap ve bakiyeyi tutar. Her müşterinin randevusu, faturası ve mesajları tek kartta görünür.
Projeler ve görevler modülünde her dosyayı ya da danışmanlık işini aşamalara böler, görevleri ekibe dağıtırsın. Müşteriden gelen destek taleplerini de aynı yerde kapatır, proje bütçesini izlersin.
Randevu ve rezervasyon modülü görüşmeleri personele göre planlar; müşteri online rezervasyon sayfasından uygun saati seçer, hatırlatma SMS ya da WhatsApp ile gider. Teklif ve e-Fatura modülüyle hizmet teklifini PDF olarak gönderir, onayda tek tıkla faturaya çevirirsin.
Teklif, fatura ve tahsilat aynı yerde
Onaylanan teklif faturaya, fatura tahsilat takibine dönüşür; müşteri kartındaki bakiye kendiliğinden güncel kalır. Türkiye'de e-Fatura ve e-Arşiv belgeleri doğrudan GİB'e gider.
Ofisinde kimin neyi göreceğini sen belirlersin: hazır rollerle başlar, bakiye görme ya da dışa aktarma gibi işlemleri ayrı yetkilerle açarsın. Her işletmenin verisi ayrı tutulur ve her değişiklik geçmişe yazılır.
Önerilen modüller
Bu sektörü seçtiğinde aşağıdaki modüller hazır işaretli gelir; istediğini çıkarır, istediğini eklersin.
Müvekkil ya da müşteri dosyalarını proje olarak takip edebilir miyim?
Evet. Projeler ve görevler modülünde her işi aşamalara bölüp ekibe atarsın; kanban görünümüyle hangi dosyanın hangi aşamada olduğunu görürsün. Müşteri talepleri de destek talebi olarak aynı yerde kapanır.
Müşteriler görüşme saatini kendileri seçebilir mi?
Evet. Randevu ve rezervasyon modülünün online rezervasyon sayfasında müsait saatler görünür. Randevudan önce SMS ya da WhatsApp ile hatırlatma gönderilir.
Hassas bilgileri herkes görebilir mi?
Hayır. Yetkileri sen belirlersin; bakiyeleri görmek ya da dışa aktarmak gibi işlemler ayrı yetkiyle açılır. Her işletmenin verisi ayrı tutulur, değişiklikler geçmişe yazılır.
Küçük bir ofisim var, yine de uygun mu?
Evet. Tek kişilik çalışıyorsan esnaf, ekibin varsa KOBİ türünü seçersin; ekip modüllerinin fiyatı çalışan sayına göre hesaplanır. İhtiyacın olmayan modülü çıkarabilirsin.
Hazır olduğunda biz de hazırız.
Erken erişime katıl, kurulumda birlikte ilerleyelim.