Klant- en werkbeheer voor advocaten-, accountants- en adviesbureaus
In de zakelijke dienstverlening verkoop je tijd en expertise. Verspreide klantgegevens, openstaande dossiers, afspraken en facturen vreten aan die tijd. CoSuite zet klantkaarten, werk, afspraken en offerte-tot-factuur in één account, zodat het kantoor weet wie waaraan werkt.
De dagelijkse problemen van advocaten- en adviesbureaus
Advocatenkantoor, accountantspraktijk of adviesbureau: hoe groter de klantenlijst, hoe lastiger het bijhouden, en kleine fouten gaan vertrouwen kosten.
- Klantgegevens, correspondentie en documenten op verschillende plekken
- Niet weten wie welk openstaand dossier en welke deadline heeft
- Afspraakverzoeken die verloren gaan tussen telefoontjes en berichten
- Offertes en facturen voor diensten los van elkaar gemaakt
- Te laat merken dat klanten achterlopen met betalen
Zo werken de aanbevolen modules op je kantoor
Klanten bewaart kaarten voor personen en bedrijven, tags en segmenten, en het rekeningsaldo. De afspraken, facturen en berichten van elke klant staan op één kaart.
In Projecten en taken verdeel je elk dossier of elke opdracht in fases en wijs je taken toe aan het team. Ondersteuningsverzoeken van klanten handel je op dezelfde plek af, en je volgt het projectbudget.
Afspraken en reserveringen plant gesprekken per medewerker; klanten kiezen een vrij tijdslot op de online boekingspagina en krijgen een herinnering via sms of WhatsApp. Met Offertes en e-facturatie stuur je een pdf-offerte voor je diensten en zet je die na goedkeuring met één klik om in een factuur.
Offertes, facturen en betalingen op één plek
Een goedgekeurde offerte wordt een factuur, en de factuur een betaling om op te volgen; het saldo op de klantkaart blijft actueel. In Turkije gaan e-facturen (e-Fatura) en e-Archief-documenten (e-Arşiv) rechtstreeks naar de belastingdienst.
Jij bepaalt wie op kantoor wat ziet: begin met kant-en-klare rollen en geef acties zoals saldi bekijken of exporteren vrij via aparte rechten. De gegevens van elk bedrijf worden gescheiden bewaard en elke wijziging wordt gelogd.
Aanbevolen modules
Kies deze branche en deze modules staan al aangevinkt; haal weg wat je niet nodig hebt, voeg toe wat je wel nodig hebt.
Kan ik klantdossiers als projecten volgen?
Ja. In Projecten en taken verdeel je elk stuk werk in fases en wijs je het toe aan het team; de kanbanweergave toont welk dossier in welke fase zit. Verzoeken van klanten handel je af als supporttickets op dezelfde plek.
Kunnen klanten zelf een gesprekstijd kiezen?
Ja. De online boekingspagina in Afspraken en reserveringen toont vrije tijdsloten, en voor het gesprek gaat er een herinnering via sms of WhatsApp uit.
Kan iedereen gevoelige informatie zien?
Nee. Jij stelt de rechten in; acties zoals saldi bekijken of exporteren worden apart toegekend. De gegevens van elk bedrijf worden gescheiden bewaard en wijzigingen worden gelogd.
Ik heb een kleine praktijk. Past het dan nog?
Ja. Werk je alleen, kies dan eenmanszaak; met een team kies je mkb. Teammodules worden geprijsd op aantal medewerkers, en je kunt elke module weglaten die je niet nodig hebt.
Ben jij er klaar voor? Wij ook.
Doe mee met vroege toegang, dan richten we alles samen in.