Hüquq, mühasibat və məsləhət ofisləri üçün müştəri və iş izləmə
Məsləhət işində satdığın şey vaxt və təcrübədir. Müştəri məlumatının, açıq işlərin, görüşlərin və fakturaların dağınıq olması o vaxtı yeyir. CoSuite müştəri kartını, işləri, görüşləri və təklif-fakturanı bir hesabda toplayır; ofis kimin nə üzərində işlədiyini bilir.
Hüquq və məsləhət ofislərinin gündəlik problemləri
Hüquq bürosu, mühasibat ofisi və ya məsləhət şirkəti; hamısında müştəri sayı artdıqca izləmək çətinləşir və kiçik nöqsanlar etimad itkisinə çevrilir.
- Müştəri məlumatlarının, yazışmaların və sənədlərin ayrı yerlərdə olması
- Açıq işlərin və son tarixlərin kimdə olduğunun bilinməməsi
- Görüş sorğularının zəng və mesajlar arasında itməsi
- Xidmət təklifinin və fakturanın ayrı-ayrı hazırlanması
- Ödənişi gecikən müştərilərin gec fərq edilməsi
Tövsiyə olunan modullar ofisində necə işləyir
Müştərilər modulu şəxs və şirkət kartlarını, teq və seqmentləri, cari hesab və balansı saxlayır. Hər müştərinin görüşü, fakturası və mesajları bir kartda görünür.
Layihələr və tapşırıqlar modulunda hər işi mərhələlərə bölür, tapşırıqları komandaya paylayırsan. Müştəridən gələn dəstək sorğularını da eyni yerdə bağlayır, layihə büdcəsini izləyirsən.
Görüş və rezervasiya modulu görüşləri işçiyə görə planlayır; müştəri onlayn rezervasiya səhifəsindən uyğun saatı seçir, xatırlatma SMS və ya WhatsApp ilə gedir. Təklif və e-Faktura modulu ilə xidmət təklifini PDF kimi göndərir, təsdiqdə bir kliklə fakturaya çevirirsən.
Təklif, faktura və ödəniş bir yerdə
Təsdiqlənən təklif fakturaya, faktura ödəniş izləməsinə çevrilir; müştəri kartındakı balans özü aktual qalır. Türkiyədə e-Faktura və e-Arxiv sənədləri birbaşa vergi orqanına gedir.
Ofisində kimin nəyi görəcəyini sən təyin edirsən: hazır rollarla başlayır, balans görmə və ya ixrac kimi əməliyyatları ayrıca səlahiyyətlə açırsan. Hər biznesin məlumatı ayrıca saxlanır və hər dəyişiklik tarixçəyə yazılır.
Tövsiyə olunan modullar
Bu sahəni seçəndə aşağıdakı modullar hazır işarələnmiş gəlir; istədiyini çıxarır, istədiyini əlavə edirsən.
Müştəri işlərini layihə kimi izləyə bilərəmmi?
Bəli. Layihələr və tapşırıqlar modulunda hər işi mərhələlərə bölüb komandaya təyin edirsən; kanban görünüşü ilə hansı işin hansı mərhələdə olduğunu görürsən. Müştəri sorğuları da dəstək sorğusu kimi eyni yerdə bağlanır.
Müştərilər görüş saatını özləri seçə bilərmi?
Bəli. Görüş və rezervasiya modulunun onlayn rezervasiya səhifəsində uyğun saatlar görünür. Görüşdən əvvəl SMS və ya WhatsApp ilə xatırlatma göndərilir.
Həssas məlumatları hamı görə bilərmi?
Xeyr. Səlahiyyətləri sən təyin edirsən; balansları görmək və ya ixrac etmək kimi əməliyyatlar ayrıca səlahiyyətlə açılır. Hər biznesin məlumatı ayrıca saxlanır, dəyişikliklər tarixçəyə yazılır.
Kiçik ofisim var, yenə də uyğundurmu?
Bəli. Tək işləyirsənsə fərdi sahibkar, komandan varsa KOB növünü seçirsən; komanda modullarının qiyməti işçi sayına görə hesablanır. Lazım olmayan modulu çıxara bilərsən.
Hazır olanda biz də hazırıq.
Erkən girişə qoşul, quraşdırmada birlikdə irəliləyək.