Zarządzanie klientami i pracą w kancelarii, biurze rachunkowym i firmie doradczej
W usługach profesjonalnych sprzedajesz czas i wiedzę. Rozproszone dane klientów, otwarte sprawy, spotkania i faktury zjadają ten czas. CoSuite łączy karty klientów, pracę, spotkania oraz drogę od oferty do faktury w jednym koncie, więc całe biuro wie, kto nad czym pracuje.
Codzienne problemy kancelarii i firm doradczych
Kancelaria prawna, biuro rachunkowe czy firma doradcza: wraz z rosnącą listą klientów coraz trudniej wszystkiego pilnować, a drobne potknięcia zaczynają kosztować zaufanie.
- Dane klientów, korespondencja i dokumenty rozrzucone po różnych miejscach
- Brak wiedzy, kto prowadzi którą otwartą sprawę i jaki ma termin
- Prośby o spotkanie gubiące się między telefonami a wiadomościami
- Oferty na usługi i faktury przygotowywane osobno
- Zbyt późne zauważanie klientów zalegających z płatnościami
Jak polecane moduły działają w twoim biurze
„Klienci” przechowuje karty osób i firm, tagi i segmenty oraz saldo rozrachunków. Spotkania, faktury i wiadomości każdego klienta widać na jednej karcie.
W module „Projekty i zadania” dzielisz każdą sprawę lub zlecenie na etapy i przydzielasz zadania zespołowi. Zgłoszenia od klientów zamykasz w tym samym miejscu i pilnujesz budżetu projektu.
„Wizyty i rezerwacje” planuje spotkania według pracownika; klienci wybierają wolny termin na stronie rezerwacji online i dostają przypomnienie SMS lub WhatsApp. W module „Oferty i e-faktury” wysyłasz ofertę na usługę w PDF i po akceptacji jednym kliknięciem zamieniasz ją w fakturę.
Oferty, faktury i płatności w jednym miejscu
Zaakceptowana oferta staje się fakturą, a faktura należnością do pilnowania; saldo na karcie klienta jest zawsze aktualne. W Turcji e-faktury i dokumenty e-archiwum (e-Fatura / e-Arşiv) trafiają prosto do urzędu skarbowego (GİB).
Ty decydujesz, kto w biurze co widzi: zacznij od gotowych ról, a działania takie jak podgląd sald czy eksport udostępniaj osobnymi uprawnieniami. Dane każdej firmy są oddzielone, a każda zmiana jest zapisywana w dzienniku.
Polecane moduły
Wybierz tę branżę, a te moduły będą od razu zaznaczone; usuń to, czego nie potrzebujesz, dodaj to, czego brakuje.
Czy mogę prowadzić sprawy klientów jako projekty?
Tak. W module „Projekty i zadania” dzielisz każdą pracę na etapy i przydzielasz ją zespołowi; widok kanban pokazuje, na jakim etapie jest która sprawa. Prośby klientów obsługujesz jako zgłoszenia w tym samym miejscu.
Czy klienci mogą sami wybrać termin spotkania?
Tak. Strona rezerwacji online w module „Wizyty i rezerwacje” pokazuje wolne terminy, a przed spotkaniem wychodzi przypomnienie SMS lub WhatsApp.
Czy wszyscy widzą poufne informacje?
Nie. To ty ustalasz uprawnienia; działania takie jak podgląd sald czy eksport nadaje się osobno. Dane każdej firmy są oddzielone, a zmiany są zapisywane w dzienniku.
Prowadzę małe biuro. Czy to też dla mnie?
Tak. Jeśli pracujesz sam, wybierz jednoosobową firmę; z zespołem wybierz MŚP. Moduły zespołowe są wyceniane według liczby osób, a każdy niepotrzebny moduł możesz pominąć.
Gdy ty będziesz gotowy, my też.
Dołącz do wczesnego dostępu, a skonfigurujemy wszystko razem.