Gestión de clientes y trabajo para despachos, asesorías y consultoras
En los servicios profesionales vendes tiempo y conocimiento. Los datos de clientes dispersos, los asuntos abiertos, las reuniones y las facturas se comen ese tiempo. CoSuite reúne fichas de clientes, trabajo, citas y presupuestos hasta la factura en una sola cuenta, para que en la oficina se sepa quién lleva qué.
Los problemas diarios de despachos y consultoras
Despacho de abogados, asesoría contable o consultora: a medida que crece la lista de clientes, cuesta más llevar el control y los pequeños despistes empiezan a costar confianza.
- Datos de clientes, correspondencia y documentos repartidos en varios sitios
- No saber quién lleva cada asunto abierto ni cuál es su plazo
- Peticiones de reunión que se pierden entre llamadas y mensajes
- Presupuestos de servicios y facturas preparados por separado
- Darte cuenta demasiado tarde de los clientes con pagos atrasados
Cómo funcionan los módulos recomendados en tu oficina
Clientes guarda fichas de personas y empresas, etiquetas y segmentos, y el saldo de la cuenta. Las citas, facturas y mensajes de cada cliente aparecen en una sola ficha.
En Proyectos y tareas divides cada asunto o encargo en etapas y asignas tareas al equipo. Las peticiones de soporte de los clientes se cierran en el mismo lugar, y sigues el presupuesto del proyecto.
Citas y reservas organiza las reuniones por persona; los clientes eligen un hueco libre en la página de reservas online y reciben un recordatorio por SMS o WhatsApp. Con Presupuestos y e-Factura envías un presupuesto de servicios en PDF y, cuando se aprueba, lo conviertes en factura con un clic.
Presupuestos, facturas y cobros en un solo lugar
Un presupuesto aprobado se convierte en factura y la factura en un cobro que seguir; el saldo de la ficha del cliente está siempre al día. En Turquía, las e-Facturas y los documentos e-Archivo van directamente a la administración tributaria.
Tú decides quién ve qué en la oficina: empieza con roles predefinidos y abre acciones como ver saldos o exportar mediante permisos propios. Los datos de cada negocio se guardan por separado y cada cambio queda registrado.
Módulos recomendados
Elige este sector y estos módulos vendrán preseleccionados; quita lo que no necesites y añade lo que sí.
¿Puedo seguir los asuntos de los clientes como proyectos?
Sí. En Proyectos y tareas divides cada trabajo en etapas y lo asignas al equipo; la vista kanban muestra en qué etapa está cada asunto. Las peticiones de los clientes se gestionan como tickets de soporte en el mismo lugar.
¿Los clientes pueden elegir la hora de la reunión?
Sí. La página de reservas online de Citas y reservas muestra los huecos libres, y antes de la reunión sale un recordatorio por SMS o WhatsApp.
¿Todo el mundo puede ver la información sensible?
No. Tú configuras los permisos; acciones como ver saldos o exportar se conceden por separado. Los datos de cada negocio se guardan por separado y los cambios quedan registrados.
Tengo un despacho pequeño. ¿Me sirve igualmente?
Sí. Si trabajas solo, elige autónomo; con equipo, elige pyme. Los módulos de equipo se cobran según el número de personas y puedes prescindir de cualquier módulo que no necesites.
Cuando estés listo, nosotros también.
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