Manajemen klien dan pekerjaan untuk kantor hukum, akuntansi, dan konsultan
Di layanan profesional, Anda menjual waktu dan keahlian. Data klien yang tercecer, perkara yang masih terbuka, rapat, dan faktur menggerus waktu itu. CoSuite menempatkan kartu klien, pekerjaan, janji temu, dan alur penawaran hingga faktur dalam satu akun, sehingga kantor tahu siapa mengerjakan apa.
Masalah sehari-hari di kantor hukum dan konsultan
Kantor hukum, kantor akuntan, atau konsultan: seiring daftar klien bertambah, pemantauan makin sulit dan kekeliruan kecil mulai menggerus kepercayaan.
- Data klien, korespondensi, dan dokumen tersebar di berbagai tempat
- Tidak tahu siapa memegang perkara terbuka mana dan kapan tenggatnya
- Permintaan rapat hilang di antara telepon dan pesan
- Penawaran jasa dan faktur disiapkan terpisah
- Terlambat menyadari klien yang menunggak
Cara modul yang disarankan bekerja di kantor Anda
Pelanggan menyimpan kartu orang dan perusahaan, tag dan segmen, serta saldo akun. Janji temu, faktur, dan pesan setiap klien tampil dalam satu kartu.
Di Proyek dan tugas, Anda membagi setiap perkara atau penugasan menjadi tahapan dan menugaskan tugas ke tim. Permintaan dukungan dari klien diselesaikan di tempat yang sama, dan Anda memantau anggaran proyek.
Janji temu dan reservasi menjadwalkan rapat per staf; klien memilih slot kosong di halaman booking online dan menerima pengingat SMS atau WhatsApp. Dengan Penawaran dan e-Faktur, Anda mengirim penawaran jasa dalam PDF dan mengubahnya menjadi faktur dengan satu klik setelah disetujui.
Penawaran, faktur, dan pembayaran di satu tempat
Penawaran yang disetujui menjadi faktur, dan faktur menjadi penagihan yang dipantau; saldo di kartu klien selalu terkini. Di Turki, dokumen e-Fatura dan e-Arşiv langsung dikirim ke otoritas pajak.
Anda yang menentukan siapa di kantor melihat apa: mulailah dengan peran siap pakai dan buka tindakan seperti melihat saldo atau mengekspor melalui izin terpisah. Data setiap bisnis disimpan terpisah dan setiap perubahan tercatat.
Modul yang disarankan
Pilih industri ini dan modul-modul ini langsung terpilih; hapus yang tidak perlu, tambahkan yang Anda butuhkan.
Bisakah perkara klien dipantau sebagai proyek?
Bisa. Di Proyek dan tugas, Anda membagi setiap pekerjaan menjadi tahapan dan menugaskannya ke tim; tampilan kanban menunjukkan perkara mana berada di tahap mana. Permintaan klien ditangani sebagai tiket dukungan di tempat yang sama.
Bisakah klien memilih sendiri waktu rapat?
Bisa. Halaman booking online di Janji temu dan reservasi menampilkan slot yang tersedia, dan pengingat SMS atau WhatsApp dikirim sebelum rapat.
Apakah semua orang bisa melihat informasi sensitif?
Tidak. Anda yang mengatur izin; tindakan seperti melihat saldo atau mengekspor diberikan secara terpisah. Data setiap bisnis disimpan terpisah dan perubahan tercatat.
Saya menjalankan kantor kecil. Apakah tetap cocok?
Cocok. Jika bekerja sendiri, pilih usaha perorangan; dengan tim, pilih UKM. Modul tim dihargai berdasarkan jumlah orang, dan Anda bisa melepas modul yang tidak diperlukan.
Saat Anda siap, kami pun siap.
Ikuti akses awal dan kita siapkan semuanya bersama.