Gestion des clients et des dossiers pour cabinets juridiques, comptables et de conseil
Dans les services professionnels, vous vendez du temps et de l'expertise. Informations clients éparpillées, dossiers ouverts, rendez-vous et factures grignotent ce temps. CoSuite réunit fiches clients, dossiers, rendez-vous et devis jusqu'aux factures dans un seul compte : le cabinet sait qui travaille sur quoi.
Les problèmes quotidiens des cabinets juridiques et de conseil
Cabinet d'avocats, cabinet comptable ou de conseil : quand la liste de clients s'allonge, le suivi se complique et les petits oublis commencent à coûter la confiance.
- Informations clients, correspondance et documents dispersés
- Ne pas savoir qui suit quel dossier ouvert et avec quelle échéance
- Des demandes de rendez-vous perdues entre appels et messages
- Devis et factures d'honoraires préparés séparément
- Repérer trop tard les clients en retard de paiement
Comment les modules recommandés fonctionnent dans votre cabinet
Clients regroupe fiches contacts et sociétés, tags et segments, et solde du compte. Les rendez-vous, factures et messages de chaque client apparaissent sur une seule fiche.
Dans Projets et tâches, vous découpez chaque dossier ou mission en étapes et attribuez les tâches à l'équipe. Les demandes des clients se traitent au même endroit, et vous suivez le budget du projet.
Rendez-vous et réservations planifie les rendez-vous par collaborateur ; les clients choisissent un créneau libre sur la page de réservation en ligne et reçoivent un rappel SMS ou WhatsApp. Avec Devis et e-Facture, vous envoyez un devis PDF et le transformez en facture en un clic une fois accepté.
Devis, factures et encaissements au même endroit
Un devis accepté devient une facture, et la facture un encaissement à suivre ; le solde sur la fiche client reste à jour. En Turquie, e-Factures et documents e-Archive partent directement à l'administration fiscale.
Vous décidez qui, au cabinet, voit quoi : partez de rôles prêts à l'emploi et ouvrez des actions comme la consultation des soldes ou l'export via des autorisations distinctes. Les données de chaque entreprise sont isolées et chaque modification est journalisée.
Modules recommandés
Choisissez ce secteur et ces modules sont présélectionnés ; retirez ce qui ne vous sert pas, ajoutez ce qui vous manque.
Puis-je suivre les dossiers clients comme des projets ?
Oui. Dans Projets et tâches, vous découpez chaque travail en étapes et l'attribuez à l'équipe ; la vue kanban montre quel dossier est à quelle étape. Les demandes des clients sont traitées comme des tickets de support au même endroit.
Les clients peuvent-ils choisir eux-mêmes leur horaire de rendez-vous ?
Oui. La page de réservation en ligne de Rendez-vous et réservations affiche les créneaux disponibles, et un rappel SMS ou WhatsApp part avant le rendez-vous.
Tout le monde peut-il voir les informations sensibles ?
Non. C'est vous qui définissez les autorisations ; des actions comme la consultation des soldes ou l'export sont accordées séparément. Les données de chaque entreprise sont isolées et les modifications sont journalisées.
J'ai un petit cabinet. Est-ce adapté ?
Oui. Si vous travaillez seul, choisissez commerçant/artisan ; avec une équipe, choisissez PME. Les modules d'équipe sont facturés selon l'effectif, et vous pouvez retirer tout module inutile.
Quand vous êtes prêt, nous aussi.
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