Gestion de la relation client (CRM) : chaque client sur une seule fiche
Les coordonnées de vos clients sont éparpillées entre carnets, téléphones et trois outils différents ? Le module Clients de CoSuite réunit contacts, sociétés, tags et soldes au même endroit. Rendez-vous, factures et messages figurent sur la même fiche, et un client est reconnu comme la même personne, quelle que soit l'application par laquelle il arrive.
Ce qu'est le module Clients, et pour qui
Clients est le module au cœur de CoSuite. Les habitués d'un salon, les sociétés clientes d'un cabinet comptable, les propriétaires de voitures d'un garage : chacun est enregistré sur une fiche contact ou société, avec coordonnées, notes, tags et solde affichés ensemble.
Il convient aussi bien à une boutique tenue par une seule personne qu'à une entreprise à plusieurs établissements. Quand votre équipe grandit, les autorisations décident qui peut voir quels clients et quels soldes.
Ce que vous pouvez faire
Votre liste de clients n'est plus un simple carnet d'adresses : elle devient la mémoire de votre entreprise. Chaque fiche est reliée aux autres modules, vous saisissez donc une information une fois et l'utilisez partout.
- Fiches contacts et sociétés : regroupez plusieurs interlocuteurs sous une même société.
- Tags et segments : regroupez habitués, nouveaux clients, comptes en retard ou VIP.
- Compte client et solde : factures et paiements sont imputés directement sur le compte du client.
- Historique en un coup d'œil : rendez-vous, devis, factures et messages sur une seule fiche.
- Accès selon les autorisations : les soldes et les champs sensibles exigent leur propre autorisation.
Comment il fonctionne avec les autres modules
Un nouveau client issu du module Rendez-vous et réservations arrive automatiquement dans Clients. Dans Devis et e-Facture, vous choisissez le client dans la liste, et son compte se met à jour à l'envoi de la facture. Les messages WhatsApp, e-mail et SMS de la Boîte de réception unifiée sont rattachés à la fiche de la même personne.
Les applications Asist utilisent elles aussi la même identité client. Un client propriétaire d'un animal dans ZooAsist et client d'une séance photo dans StudioAsist reste un seul dossier dans CoSuite : vous ne saisissez jamais deux fois la même personne.
Au quotidien
Le matin, en ouvrant le tableau de bord, vous voyez qui a rendez-vous aujourd'hui, qui a un solde ouvert et quelles demandes viennent d'arriver. Quand vous appelez un client, sa dernière facture, son dernier message et vos notes sont déjà sous vos yeux. Vous préparez une campagne ou un rappel ? Filtrez par tag, choisissez le segment et envoyez le message depuis la boîte de réception.
Puis-je reprendre ma liste de clients existante ?
Oui. Vos clients sont enregistrés sous forme de fiches contacts et sociétés et, si vous souhaitez de l'aide lors de la mise en place, notre équipe peut effectuer la reprise avec vous. Les fiches importées sont aussitôt utilisables dans les autres modules.
D'où vient le solde du compte client ?
Les factures que vous émettez et les paiements que vous enregistrez dans Devis et e-Facture sont imputés sur le compte du client. Vous voyez qui doit quoi sans faire de calcul à part.
Toute mon équipe peut-elle voir tous les clients et les soldes ?
C'est vous qui décidez. CoSuite propose 220 autorisations distinctes et des rôles prêts à l'emploi ; voir les soldes ou exporter des données s'activent ou se désactivent individuellement.
Les clients d'une application Asist apparaîtront-ils ici ?
Les applications Asist partagent l'identité client de CoSuite. Le même client est reconnu comme la même personne dans chaque application, vous n'avez donc pas de doublons.
Puis-je envoyer des messages groupés à mes clients ?
Filtrez vos clients par tag ou segment et envoyez le message via la Boîte de réception unifiée par WhatsApp, SMS ou e-mail. Les SMS groupés et les modèles font partie du module de messagerie ; utilisez les deux modules ensemble et vos listes et messages se retrouvent sur la même fiche.
Quand vous êtes prêt, nous aussi.
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