Gestão de clientes (CRM): cada cliente em uma única ficha
Dados de clientes espalhados entre cadernos, celulares e três ferramentas diferentes? O módulo Clientes do CoSuite reúne pessoas, empresas, tags e saldos em um só lugar. Agendamentos, faturas e mensagens ficam na mesma ficha, e o cliente é reconhecido como a mesma pessoa, seja qual for o app pelo qual ele chegou.
O que é o módulo Clientes e para quem ele serve
Clientes é o módulo no coração do CoSuite. Os clientes fiéis de um salão, as empresas atendidas por um contador, os donos de carro de uma oficina: cada um é guardado em uma ficha de pessoa ou de empresa, com contatos, anotações, tags e saldo lado a lado.
Ele funciona tão bem para um negócio de uma pessoa só quanto para uma empresa com várias unidades. Conforme sua equipe cresce, as permissões definem quem pode ver quais clientes e saldos.
O que você pode fazer
Sua lista de clientes deixa de ser uma agenda de contatos e vira a memória do seu negócio. Cada registro está ligado aos outros módulos, então você digita uma vez e usa em todo lugar.
- Fichas de pessoas e empresas: mantenha vários contatos sob uma mesma empresa.
- Tags e segmentos: agrupe clientes fiéis, novos clientes, contas em atraso ou VIPs.
- Conta corrente e saldo: faturas e pagamentos entram direto na conta do cliente.
- Histórico num relance: agendamentos, orçamentos, faturas e mensagens em uma única ficha.
- Acesso por permissão: saldos e campos sensíveis exigem permissão própria.
Como ele funciona com os outros módulos
Um cliente novo vindo do módulo Agendamentos e reservas entra em Clientes automaticamente. Em Orçamentos e nota fiscal eletrônica, você escolhe o cliente na lista, e a conta dele é atualizada quando a fatura é emitida. Mensagens de WhatsApp, e-mail e SMS na Caixa de entrada unificada são associadas à ficha da mesma pessoa.
Os apps Asist também usam a mesma identidade de cliente. Quem é tutor de um pet no ZooAsist e cliente de um ensaio no StudioAsist continua sendo um único registro no CoSuite, então você nunca cadastra a mesma pessoa duas vezes.
No dia a dia
Ao abrir o painel de manhã, você vê quem tem horário hoje, quem tem saldo em aberto e quais pedidos acabaram de chegar. Quando liga para um cliente, a última fatura, a última mensagem e suas anotações já estão na sua frente. Vai planejar uma campanha ou um lembrete? Filtre por tag, escolha o segmento e envie a mensagem pela caixa de entrada.
Posso trazer minha lista de clientes atual?
Sim. Seus clientes são guardados como fichas de pessoas e empresas e, se quiser ajuda na configuração, nossa equipe faz a migração junto com você. Os registros importados já podem ser usados nos outros módulos na hora.
De onde vem o saldo da conta?
As faturas que você emite e os pagamentos que registra em Orçamentos e nota fiscal eletrônica entram na conta do cliente. Você vê quem deve quanto sem precisar fazer conta à parte.
Toda a minha equipe pode ver todos os clientes e saldos?
Você decide. O CoSuite tem 220 permissões separadas e funções prontas; ver saldos ou exportar dados pode ser ativado ou desativado individualmente.
Os clientes de um app Asist aparecem aqui?
Os apps Asist compartilham a identidade de cliente do CoSuite. O mesmo cliente é reconhecido como a mesma pessoa em todos os apps, então você não mantém cadastros duplicados.
Posso enviar mensagens em massa para os clientes?
Filtre os clientes por tag ou segmento e envie a mensagem pela Caixa de entrada unificada, por WhatsApp, SMS ou e-mail. SMS em massa e modelos fazem parte do módulo de caixa de entrada; use os dois módulos juntos e suas listas e mensagens se encontram no mesmo registro.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
Entre no acesso antecipado e configuramos tudo juntos.