Klantbeheer (CRM): elke klant op één kaart
Klantgegevens verspreid over schriften, telefoons en drie verschillende tools? De CoSuite-module Klanten bewaart personen, bedrijven, tags en saldo's op één plek. Afspraken, facturen en berichten staan op dezelfde kaart, en een klant wordt herkend als dezelfde persoon, via welke app hij ook binnenkomt.
Wat de module Klanten is, en voor wie
Klanten is de module die het hart van CoSuite vormt. De vaste klanten van een salon, de klantbedrijven van een boekhouder, de autobezitters van een garage: elk wordt opgeslagen als kaart voor een persoon of bedrijf, met contactgegevens, notities, tags en saldo bij elkaar.
Het werkt net zo goed voor een eenmanszaak als voor een bedrijf met meerdere vestigingen. Groeit je team, dan bepalen rechten wie welke klanten en saldo's kan zien.
Wat je ermee kunt
Je klantenlijst is dan geen adresboek meer, maar het geheugen van je bedrijf. Elk record is gekoppeld aan de andere modules, dus je voert informatie één keer in en gebruikt die overal.
- Kaarten voor personen en bedrijven: meerdere contactpersonen onder één bedrijf.
- Tags en segmenten: groepeer vaste klanten, nieuwe klanten, achterstallige rekeningen of VIP's.
- Rekening-courant en saldo: facturen en betalingen worden direct op de rekening van de klant geboekt.
- Geschiedenis in één oogopslag: afspraken, offertes, facturen en berichten op één kaart.
- Toegang op basis van rechten: voor saldo's en gevoelige velden is een eigen recht nodig.
Zo werkt het samen met andere modules
Een nieuwe klant uit de module Afspraken en reserveringen komt automatisch in Klanten terecht. In Offertes en e-facturatie kies je de klant uit de lijst, en de rekening wordt bijgewerkt zodra de factuur de deur uit gaat. Berichten via WhatsApp, e-mail en sms in de Centrale inbox worden aan de kaart van dezelfde persoon gekoppeld.
Ook de Asist-apps gebruiken dezelfde klantidentiteit. Een klant die in ZooAsist diereneigenaar is en in StudioAsist een shoot boekt, is in CoSuite nog steeds één record. Zo typ je nooit twee keer dezelfde persoon in.
In het dagelijks gebruik
Open je 's ochtends het dashboard, dan zie je wie vandaag een afspraak heeft, wie een openstaand saldo heeft en welke aanvragen net binnen zijn. Bel je een klant, dan heb je zijn laatste factuur, laatste bericht en je notities al voor je. Een actie of herinnering plannen? Filter op tag, kies het segment en stuur het bericht vanuit de inbox.
Kan ik mijn bestaande klantenlijst meenemen?
Ja. Je klanten worden opgeslagen als kaarten voor personen en bedrijven, en wil je hulp bij de inrichting, dan regelt ons team de overstap samen met jou. Geïmporteerde records kun je direct in de andere modules gebruiken.
Waar komt het saldo vandaan?
Facturen die je uitschrijft en betalingen die je vastlegt in Offertes en e-facturatie worden op de rekening van de klant geboekt. Je ziet wie wat verschuldigd is, zonder het apart uit te rekenen.
Kan mijn hele team elke klant en elk saldo zien?
Dat bepaal jij. CoSuite heeft 220 aparte rechten en kant-en-klare rollen; saldo's inzien of gegevens exporteren zet je per stuk aan of uit.
Verschijnen klanten uit een Asist-app hier ook?
De Asist-apps delen de klantidentiteit van CoSuite. Dezelfde klant wordt in elke app herkend als dezelfde persoon, dus je houdt geen dubbele records bij.
Kan ik klanten in bulk berichten sturen?
Filter klanten op tag of segment en stuur het bericht via WhatsApp, sms of e-mail vanuit de Centrale inbox. Bulk-sms en sjablonen horen bij de inboxmodule; gebruik je beide modules samen, dan komen je lijsten en berichten op hetzelfde record samen.
Ben jij er klaar voor? Wij ook.
Doe mee met vroege toegang, dan richten we alles samen in.