إدارة العملاء (CRM): كل عميل في بطاقة واحدة
بيانات العملاء موزعة بين الدفاتر والهواتف وثلاث أدوات مختلفة؟ تحفظ وحدة العملاء في CoSuite الأفراد والشركات والوسوم وأرصدة الحسابات في مكان واحد. الحجوزات والفواتير والرسائل على البطاقة نفسها، ويُتعرَّف على العميل بوصفه الشخص نفسه أيًّا كان التطبيق الذي جاء منه.
ما وحدة العملاء ولمن هي؟
وحدة العملاء هي قلب CoSuite. زبائن الصالون الدائمون، والشركات التي يتعامل معها المحاسب، وأصحاب السيارات في ورشة الصيانة: يُحفظ كلٌّ منهم في بطاقة فرد أو شركة، وتظهر بيانات التواصل والملاحظات والوسوم ورصيد الحساب معًا.
تناسب المتجر الذي يديره شخص واحد بقدر ما تناسب نشاطًا متعدد الفروع. ومع نمو فريقك، تحدد الصلاحيات من يرى أي عملاء وأي أرصدة.
ما الذي يمكنك فعله
تتحول قائمة عملائك من دفتر عناوين إلى ذاكرة نشاطك التجاري. كل سجل مرتبط بالوحدات الأخرى، فتُدخل المعلومة مرة واحدة وتستخدمها في كل مكان.
- بطاقات الأفراد والشركات: احفظ عدة جهات اتصال تحت شركة واحدة.
- الوسوم والشرائح: صنّف العملاء الدائمين والجدد والمتأخرين في السداد وكبار العملاء.
- كشف الحساب والرصيد: تُرحَّل الفواتير والمدفوعات مباشرةً إلى حساب العميل.
- السجل في لمحة: الحجوزات وعروض الأسعار والفواتير والرسائل في بطاقة واحدة.
- وصول حسب الصلاحيات: الأرصدة والحقول الحساسة تتطلب صلاحية خاصة.
كيف تعمل مع الوحدات الأخرى
العميل الجديد القادم من وحدة المواعيد والحجوزات يُضاف إلى العملاء تلقائيًا. وفي عروض الأسعار والفوترة الإلكترونية تختار العميل من القائمة، ويُحدَّث حسابه عند إرسال الفاتورة. أما رسائل واتساب والبريد الإلكتروني وSMS في صندوق الوارد الموحّد فتُطابَق مع بطاقة الشخص نفسه.
وتستخدم تطبيقات Asist هوية العميل نفسها. فالعميل الذي هو صاحب حيوان أليف في ZooAsist وعميل جلسة تصوير في StudioAsist يبقى سجلًا واحدًا في CoSuite، فلا تكتب الشخص نفسه مرتين.
في الاستخدام اليومي
عندما تفتح لوحة التحكم صباحًا ترى من لديه حجز اليوم، ومن عليه رصيد مفتوح، وما الطلبات التي وصلت للتو. وحين تتصل بعميل تكون آخر فاتورة وآخر رسالة وملاحظاتك أمامك بالفعل. تخطط لحملة أو تذكير؟ صفِّ حسب الوسم، واختر الشريحة، وأرسل الرسالة من صندوق الوارد.
هل يمكنني نقل قائمة عملائي الحالية؟
نعم. يُحفظ عملاؤك في بطاقات أفراد وشركات، وإن أردت مساعدة أثناء الإعداد فيمكن لفريقنا العمل معك على النقل. والسجلات المستوردة جاهزة للاستخدام فورًا في الوحدات الأخرى.
من أين يأتي رصيد الحساب؟
تُرحَّل الفواتير التي تصدرها والمدفوعات التي تسجلها في عروض الأسعار والفوترة الإلكترونية إلى حساب العميل. فترى من يدين بكم دون حساب منفصل.
هل يستطيع فريقي كله رؤية كل العملاء والأرصدة؟
القرار لك. في CoSuite توجد 220 صلاحية مستقلة وأدوار جاهزة؛ ويمكن تفعيل رؤية الأرصدة أو تصدير البيانات أو إيقافهما كلٌّ على حدة.
هل سيظهر هنا العملاء القادمون من تطبيق Asist؟
تتشارك تطبيقات Asist هوية العميل في CoSuite. يُتعرَّف على العميل نفسه بوصفه الشخص نفسه في كل تطبيق، فلا تحتفظ بسجلات مكررة.
هل يمكنني مراسلة العملاء دفعة واحدة؟
صفِّ العملاء حسب الوسم أو الشريحة، وأرسل الرسالة عبر صندوق الوارد الموحّد بواتساب أو SMS أو البريد الإلكتروني. رسائل SMS الجماعية والقوالب جزء من وحدة صندوق الوارد؛ استخدم الوحدتين معًا فتلتقي قوائمك ورسائلك في السجل نفسه.
حين تكون مستعدًا، فنحن مستعدون.
انضم إلى الوصول المبكر وسنُعدّ كل شيء معًا.