Gestão de projetos, clientes e faturamento para empresas de software
Enquanto a equipe escreve código, o relacionamento com clientes, os chamados de suporte e o faturamento costumam acabar em ferramentas separadas. O CoSuite reúne projetos, chamados de suporte, fichas de clientes e o caminho do orçamento à nota numa só conta.
Os problemas diários de empresas de software e tecnologia
Equipes que trabalham por projeto e empresas que vendem serviços em torno do próprio produto vivem a mesma bagunça: o trabalho é acompanhado num lugar, o cliente em outro e o dinheiro em mais outro.
- Acompanhar as etapas e o orçamento dos projetos de clientes
- Pedidos de suporte perdidos entre e-mail e chat
- Fazer o orçamento e o escopo combinado aparecerem corretamente na nota
- Perceber tarde demais as notas não pagas
- Dados e histórico dos clientes que não são compartilhados com a equipe
Como os módulos recomendados funcionam para a sua equipe
Projetos e tarefas divide o trabalho em etapas, atribui tarefas à equipe e mostra o fluxo numa visão kanban. Os chamados de suporte dos clientes são resolvidos no mesmo lugar, e você acompanha o orçamento do projeto.
Clientes guarda fichas de pessoas e empresas, etiquetas e segmentos, e o saldo da conta. Os projetos, notas e mensagens de cada cliente aparecem numa só ficha.
Com Orçamentos e nota fiscal eletrônica você prepara um orçamento em PDF, obtém a aprovação e transforma-o em nota com um clique. Na Turquia, as notas e-Fatura vão direto para a autoridade fiscal, e o acompanhamento dos recebimentos fica na mesma tela.
Do projeto ao pagamento num só registro
Os módulos conversam entre si: ficha do cliente, projeto, orçamento e nota ficam na mesma conta. Você vê os trabalhos em aberto e o saldo de um cliente em um só lugar, e Relatórios traz relatórios de projetos e de rentabilidade em todos os planos.
Você decide quem da equipe vê o quê: comece com modelos de perfil prontos e libere ações como exportar ou ver saldos com permissões separadas. Toda alteração é registrada.
Módulos recomendados
Escolha este setor e estes módulos já vêm selecionados; tire o que não precisa e adicione o que faltar.
Posso acompanhar chamados de suporte junto com os projetos?
Sim. Projetos e tarefas permite resolver os chamados de suporte dos clientes no mesmo lugar das tarefas do projeto. Chamados e tarefas são atribuídos à equipe e avançam por etapas.
Posso acompanhar o orçamento do projeto?
Sim. Em Projetos e tarefas você define um orçamento para cada projeto. Relatórios traz relatórios de projetos e de rentabilidade, e você pode exportar os dados.
Como o preço muda conforme a equipe cresce?
Nos módulos de equipe, o número de pessoas define sua faixa de tamanho, e cada faixa inclui um número de usuários. Acima de 200 funcionários, preço e implantação são combinados por orçamento personalizado.
Quando você estiver pronto, nós também estaremos.
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