Керування клієнтами й роботою для юридичних, бухгалтерських і консалтингових фірм
У професійних послугах ви продаєте час і експертизу. Розкидані дані клієнтів, відкриті справи, зустрічі й рахунки з'їдають цей час. CoSuite зводить картки клієнтів, роботу, записи й шлях від пропозиції до рахунку в один акаунт, тож в офісі всі знають, хто чим займається.
Щоденні проблеми юридичних і консалтингових офісів
Юридична фірма, бухгалтерська практика чи консалтинг: що довший список клієнтів, то важче все відстежувати, а дрібні недогляди починають коштувати довіри.
- Дані клієнтів, листування й документи розкидані по різних місцях
- Незрозуміло, хто веде яку відкриту справу і який у неї дедлайн
- Запити на зустрічі губляться між дзвінками й повідомленнями
- Пропозиції на послуги й рахунки готують окремо
- Прострочених клієнтів помічають надто пізно
Як рекомендовані модулі працюють у вашому офісі
Модуль «Клієнти» зберігає картки людей і компаній, теги й сегменти, а також баланс розрахунків. Записи, рахунки й повідомлення кожного клієнта зібрані в одній картці.
У модулі «Проєкти й завдання» ви ділите кожну справу чи проєкт на етапи й призначаєте завдання команді. Звернення клієнтів закриваються там само, а бюджет проєкту завжди перед очима.
Модуль «Записи й бронювання» планує зустрічі за кожним працівником: клієнти обирають вільний час на сторінці онлайн-запису й отримують нагадування в SMS чи WhatsApp. У модулі «Пропозиції та електронні рахунки» ви надсилаєте пропозицію на послуги в PDF, а після погодження одним кліком перетворюєте її на рахунок.
Пропозиції, рахунки й оплати в одному місці
Погоджена пропозиція стає рахунком, а рахунок — оплатою, яку треба відстежити; баланс у картці клієнта завжди актуальний. У Туреччині електронні рахунки (e-Fatura) і документи e-Arşiv надходять напряму до податкової служби (GİB).
Ви вирішуєте, хто в офісі що бачить: почніть із готових ролей, а такі дії, як перегляд балансів чи вивантаження, відкривайте окремими правами. Дані кожного бізнесу зберігаються окремо, а кожна зміна записується в журнал.
Рекомендовані модулі
Оберіть цю галузь — і ці модулі буде вибрано заздалегідь; приберіть зайве, додайте потрібне.
Чи можна вести справи клієнтів як проєкти?
Так. У модулі «Проєкти й завдання» ви ділите кожну роботу на етапи й призначаєте її команді; канбан-дошка показує, яка справа на якому етапі. Запити клієнтів обробляються там само як звернення в підтримку.
Чи можуть клієнти самі обрати час зустрічі?
Так. Сторінка онлайн-запису в модулі «Записи й бронювання» показує вільні слоти, а перед зустріччю надходить нагадування в SMS чи WhatsApp.
Чи всі бачать конфіденційну інформацію?
Ні. Права доступу налаштовуєте ви; такі дії, як перегляд балансів чи вивантаження, надаються окремо. Дані кожного бізнесу зберігаються окремо, а зміни записуються в журнал.
У мене невелика практика. Це підійде?
Так. Якщо працюєте самі, оберіть «Приватний підприємець»; якщо з командою — «МСБ». Командні модулі тарифікуються за кількістю працівників, а будь-який непотрібний модуль можна прибрати.
Коли ви готові, готові й ми.
Отримайте ранній доступ, і ми налаштуємо все разом.